viernes, 22 de junio de 2012
Economía y Negocios Online
Un 99,9% de las acciones de TAM que pariticparon en la oferta de intercambio aceptaron que TAM deje de ser una sociedad anónima abierta en Brasil.
Aerolíneas LAN y TAM coparán el 15% del tráfico aéreo en América Latina
SANTIAGO.- A casi dos años del anuncio de fusión entre las aerolíneas LAN y TAM, este viernes se concretó la unión, dando paso a Latam, la mayor empresa del sector de América Latina.
Después de no lograr la meta del canje de acciones el pasado 12 de junio, este viernes el proceso fue exitosamente completado.
"Dentro del plazo de vigencia de la Oferta de Intercambio, un 99,9% de las acciones de TAM que participaron en la Oferta de Intercambio aceptaron que TAM deje de ser una sociedad anónima abierta en Brasil, con lo que se cumplió la condición de cancelación de registro. Para efectos de información, las acciones de TAM recibidas en la Oferta de Intercambio sumadas a las acciones comprometidas por los accionistas controladores de TAM representan un 95,9% de las acciones de TAM en circulación", consignó LAN según un hecho esencial enviado por LAN a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Asimismo, el documento indica que el pago de la Oferta de Intercambio ocurrirá con la entrega de los respectivos BDRs y ADRs de LAN en el exterior el próximo 27 de junio a los accionistas de TAM que aceptaron la Oferta de Intercambio.
Con esa fecha LAN cambia de nombre por el de "Latam Airlines Group S.A." y entran en vigencia los pactos de accionistas respecto a LAN Holdco 1 S.A. y TAM y sus subsidiarias.
En relación a este proceso, el vicepresidente ejecutivo de Latam Airlines Group S.A., Enrique Cueto, señaló que "la creación de este grupo de aerolíneas es una oportunidad para llevar Sudamérica al mundo y nos permitirá posicionarnos para poder operar en un escenario cada vez más competitivo, producto de la continua consolidación del sector aéreo mundial".
Por su parte, el vicepresidente del directorio de TAM S.A., Mauricio Rolim Amaro, destacó que "el crecimiento que generará Latam Airlines Group nos permitirá ofrecer nuevos destinos para nuestros clientes, crear más oportunidades para nuestros más de 51.000 empleados y generar mayor valor para los accionistas. Además, podremos aportar al desarrollo económico, social y cultural de nuestra región, mejorando la conectividad de pasajeros y carga en Sudamérica y el resto del mundo".
Proceso de canje de acciones
En la oferta de intercambio de acciones, los accionistas de TAM tuvieron la opción de intercambiar sus papeles de esta compañía por títulos de LAN, a un ratio de 0,9 acciones de LAN por cada una de TAM.
Las acciones de LAN a intercambiar son en la forma de BDRs ("Brazilian Depositary Receipts") en Brasil y ADRs ("American Depositary Receipts") en Estados Unidos.
La oferta que se materializó hoy estaba sujeta a una condición de que 2/3 de las acciones de TAM participantes en el proceso debían estar de acuerdo con deslistar a TAM como una empresa pública en Brasil.
Esta condición se alcanzó finalmente con un 99,9% de las acciones participantes en la oferta.
Proyecciones
Ambas compañías proyectan sinergias aproximadas de US$170 a US$200 millones para los primeros 12 meses posteriores al cierre incrementándose a un monto anual de entre US$600 millones y US$700 millones, las que se lograrán en su totalidad durante el cuarto año, indicó LAN a través de un comunicado.
Asimismo, Latam estima costos únicos asociados al cierre de la transacción y a la concreción de sinergias de aproximadamente US$170 millones a US$200 millones, a ser incurridos en su mayoría en los primeros 12 meses después de la asociación.
Aproximadamente el 60% del total de sinergias potenciales se estima derivarán de los incrementos de ingresos en los negocios de pasajeros y de carga producto de la asociación, y en tanto, los ahorros de costos, generarían el 40% restante.
Estructura de la compañía Mauricio Rolim Amaro, actual Vicepresidente del Directorio de TAM S.A., asumirá la posición de Presidente del Directorio de Latam Airlines Group S.A.
María Claudia Amaro se mantiene como Presidenta del Directorio de TAM S.A. y además ejercerá como miembro del Directorio de Latam Airlines Group S.A.
Enrique Cueto, actual Vicepresidente Ejecutivo de LAN Airlines S.A., asume como Vicepresidente Ejecutivo de Latam Airlines Group S.A.
Ignacio Cueto, actual Gerente General de LAN Airlines S.A., pasa a desempeñarse como Gerente General de LAN Airlines.
Marco Antonio Bologna mantiene su posición de Director-Presidente de TAM S.A. y TAM Linhas Aéreas S.A.
