jueves, 23 de junio de 2011
Economía y Negocios/ Reuters
La firma colocó un total 222 millones de títulos en la plaza local mediante una oferta primaria y secundaria de acciones.
SANTIAGO.- Cruz Blanca Salud recaudó el jueves unos US$236 millones con la apertura de un 35% de su propiedad en la Bolsa de Santiago, fondos que destinará a financiar su plan de expansión y a fortalecer su posición financiera.
La firma, perteneciente al Grupo Said y Linzor Capital Partners, colocó un total 222 millones de títulos en la plaza local mediante una oferta primaria y secundaria de acciones a un precio de $500 por título. La firma esperaba levantar cerca de US$250 millones.
Agentes de mercado habían aconsejado, en promedio, suscribir las acciones en la Oferta Pública Inicial (OPI) en $552, según un sondeo de Reuters.
"Consideramos que dicho nivel (500 pesos) es sumamente atractivo, especialmente si tomamos en cuenta los sólidos fundamentos de la compañía", dijo la corredora Bci.
Detalles
La operación consideró una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de parte de la participación de Linzor Capital por otras 100 millones de acciones.
El Grupo Said hizo uso de parte de su opción preferente y suscribió poco más de 32 millones de las nuevas acciones emitidas, con el objetivo de mantener el control de la sociedad.
Cruz Blanca Salud es uno de los principales grupos de salud del país y en 2010 sus ventas superaron los US$750 millones. Participa en el negocio asegurador (Isapre Cruz Blanca), prestador (Integramédica) y en la industria de las clínicas (Reñaca, Antofagasta y San José).
Las corredoras consultadas en el sondeo de Reuters habían asignado en promedio un precio objetivo de $674 para los papeles de la firma en 12 meses.
Los asesores financieros y agentes colocadores de este proceso fueron Celfin Capital, IM Trust y BICE Inversiones, mientras que Corpbanca actuó como agente distribuidor.
Planes de inversión Cruz Blanca ha informado que el 65% del dinero recaudado en la apertura financiará parte de su plan de inversión.
Los proyectos incluyen potenciar su negocio de prestaciones ambulatorias a través de la remodelación del centro La Serena, con 20 nuevos boxes, más de 1.000 metros cuadrados adicionales y la apertura de 10 nuevos centros médicos tanto en Santiago como regiones, entre otros.
Además, el dinero levantado serviría para aprovechar nuevas oportunidades de negocios, ha señalado la empresa. El 35% restante del dinero recaudado en la operación iría al prepago de deuda.
