jueves, 31 de marzo de 2011
Economía y Negocios
Tras las dos etapas de oferta de títulos, la firma espera recaudar US$500 millones para financiar sus planes de expansión de los próximos tres años.
El Banco de Chile -el segundo mayor banco del país en cuanto a colocaciones- cumplirá hoy con la primera etapa de un aumento de capital, con el que espera recaudar $240 mil millones, equivalentes a US$497 millones (al tipo de cambio de ayer), para financiar su plan de expansión de los próximos tres años.
Del total de 3.385 millones de acciones que implica la operación, hoy serán colocados a través de una subasta de libro de órdenes 1.398 millones de títulos que correspondían a LQIF, matriz del banco.
En la misma junta de accionistas de enero pasado, cuando se aprobó la operación, LQIF -controlada en partes iguales por el grupo Luksic y Citigroup- anunció que no suscribiría el aumento de capital, para generar mayor liquidez de los títulos en el mercado. Actualmente, el free float (porcentaje que se transa en el mercado) de la acción es de 12%, se espera que tras la operación aumente a 14%.
El directorio del Banco de Chile aprobó ayer que los títulos sean colocados hoy en $62. Se trata de una cifra levemente menor al precio de mercado de las acciones, que ayer cerraron en $63,01 en la Bolsa de Comercio. La operación total del Banco de Chile equivale a cerca del 3,9% de la propiedad.
En general, las perspectivas para esta acción son positivas. Hasta la semana pasada, en EuroAmerica recomendaban participar de la operación si el precio llegaba hasta $63. En esta corredora prevén que la acción del Banco de Chile podría rentar un 17,44%.
En Bci Estudios son todavía más positivos y estiman que los títulos del banco podrían llegar a $85 a fines de año, lo que le daría un margen de 29% desde su precio de cierre de ayer.
