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Camanchaca prevé inversión de US$80 millones en negocio salmonero tras debutar en bolsa

viernes, 12 de noviembre de 2010

José Troncoso Ostornol
Economía y Negocios

Jorge Fernández y Francisco Cifuentes esperan recaudar US$250 millones con colocación del 30% de la firma en el mercado. US$100 mills. serán para reducir deuda.

Para los primeros días de diciembre se espera el debut en la Bolsa de Comercio de la pesquera Camanchaca, ligada a Jorge Fernández (que tiene el 77% de la propiedad) y Francisco Cifuentes (23%).

"Colocaremos cerca del 30% de las acciones, esperando recaudar del orden de los US$250 millones para financiar un atractivo plan de negocios", explica Cifuentes, quien es el gerente general de la compañía, que factura al año alrededor de US$400 millones.

-Tras el acuerdo con los bancos luego del brote del virus ISA ¿Cuál es la posición financiera de la compañía?
"Nuestro nivel de deuda se explica mayoritariamente por inversiones ya materializadas, que dejan a la compañía en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades de mercado. Actualmente, la deuda llega a US$290 millones porque ya pagamos US$60 millones con recursos propios y con el aumento de capital vamos a rebajarla en otros US$100 millones, quedando con un nivel de endeudamiento muy razonable para las oportunidades del negocio. Desde la perspectiva de la compañía y del mercado estamos en un muy buen momento para abrirnos a la bolsa".

-¿En qué se utilizará el resto de los recursos que recaudarán?
"Aproximadamente un 50% será destinado a financiar el plan de desarrollo y crecimiento, particularmente en capital de trabajo en el área de salmones, y el 50% restante al fortalecimiento financiero".

Cifuentes explica: "El plan de negocios en materia de salmones supone, en un primer período, invertir US$80 millones para recuperar el liderazgo, produciendo 50 mil toneladas de salmón atlántico al año 2013 y crecer rápidamente a las 70 mil toneladas. En pesca, donde hoy somos los segundos actores después de Angelini, pretendemos aumentar la rentabilidad del negocio agregando valor a un mayor porcentaje de la producción, de manera que en cinco años, dos tercios del jurel se destinen a consumo humano, disminuyendo la participación de la harina de pescado, que tiene un menor precio".

-¿Cómo se reparten los ingresos de Camanchaca?
"Entre 2004 y 2009, salmones representó el 51% de nuestros ingresos; pesca pelágica, 44% y los cultivos de ostiones, choritos y abalones, que hoy son una apuesta, 5%".

-¿Cuánto de la producción local es exportada?
"Sobre el 90% de nuestra producción a más de 100 países, a través de nuestras oficinas comerciales en Miami, Tokio y Copenhague. Camanchaca es la primera exportadora chilena de productos del mar y se ubica entre las diez pesqueras más grandes del mundo".

-¿Por qué no se concretó la alianza con el Grupo Luksic?
"Los Luksic habrían sido un muy buen socio pero no llegamos a un acuerdo de precio por el valor de nuestra área de salmones".

-¿Cuál es su visión de la industria salmonera actualmente?
"Estamos tranquilos y optimistas, porque están dadas las condiciones para garantizar el desarrollo sustentable de esta industria".

Será la única apertura a bolsa del año

La apertura a bolsa de Camanchaca será la primera y única del año 2010. La Superintendencia de Valores y Seguros aprobó ayer la solicitud que presentó la compañía para realizar esta operación. La firma es asesorada por LarrainVial como agente colocador y Banchile, agente distribuidor.

El año pasado, las únicas ofertas públicas iniciales que vivió la rueda fueron las de las empresas Enjoy, Hites y Cruzados.

Camanchaca realizará un road show en Chile y en el extranjero para captar a los nuevos inversionistas. Fundada en 1965, la compañía es actualmente una de las principales exportadoras de salmón. Participa en la industria acuícola en las regiones de Puerto Montt y Aisén, con un total de 73 concesiones. Ha apostado por otros cultivos, como choritos, abalones y ostiones. Además, controla cerca del 25% del mercado nacional de harina de pescado.



Cifras

US$22,2 millones
recaudó en su apertura a bolsa el año 2005 Invermar, al colocar el 23% de la firma.

121,68%
de alza acumulan este año las acciones de la salmonera.

US$97 millones
fue lo que recaudó Multiexport en su debut en 2007, al colocar el 15% en bolsa.

160,15%
es el alza que acumulan las acciones en lo que va del año.


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