jueves, 02 de septiembre de 2010
Economía y Negocios Online
La operación, que se realizará en noviembre y estará a cargo de Banchile Citi e IM Trust, busca recaudar US$200 millones.
SANTIAGO.- La firma productora de molibdeno Molymet anunció este jueves que en noviembre abrirá a la bolsa el 10% de su propiedad, para financiar su plan de crecimiento, en una operación que busca recaudar US$200 millones. La firma es líder a nivel global en el procesamiento del concentrado de molibdeno, con el 35% del mercado mundial, y cuenta con plantas productivas en Chile, Bélgica, Alemania, China y México.
El presidente ejecutivo de la compañía, John Graell, señaló que la apertura de este porcentaje de la firma no será suscrito por sus accionistas mayoritarios lo que constituye una oportunidad para otros inversionistas.
"La reactivación económica ha generado un ciclo positivo tanto en la economía como en el mercado de capitales, existiendo una disposición favorable y alta liquidez por parte de los inversionistas", señaló el presidente ejecutivo de la compañía, John Graell.
Antecedentes
Sus ventas en los últimos doce meses llegaron a más de US$1.100 millones, y tiene una capitalización bursátil por sobre los US$2.700 millones.
La operación será liderada por Banchile Citi e IM Trust, en su rol de asesores financieros y agentes colocadores.
En octubre, los agentes colocadores iniciarán un proceso de road show en el que tomarán contacto con diversos inversionistas nacionales e internacionales, para culminar con una reunión ampliada en Chile.
En este encuentro se expondrá al mercado el modelo de negocios, el plan de crecimiento que reforzará el liderazgo de Molymet en el procesamiento de molibdeno y los fundamentos que hacen de ésta una atractiva inversión.
Molymet indicó que un porcentaje relevante del monto recaudado será destinado a financiar el plan de crecimiento para los próximos cuatro años, con el fin de cubrir el aumento en la demanda de molibdeno, que se ha visto impulsado por el mayor consumo de acero inoxidable de Asia.
La apertura del 10% de esta compañía al mercado representa una "re apertura", ya que la empresa actualmente está listada en la bolsa, pero no tiene liquidez. Es decir, sus papeles están en manos de un grupo de accionistas, pero no se transan en la rueda.
