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Larraín: Chile planea recaudar US$1.500 millones en mercados internacionales con venta de bonos

viernes, 23 de abril de 2010


Agencias

La emisión, que incluirá una inesperada colocación de US$500 millones en bonos denominados en pesos, marca un cambio en la estrategia de Chile para acceder a los mercados de capital tras el terremoto del 27 de febrero.

SANTIAGO.- La economía chilena planea recaudar este año US$1.500 millones en los mercados internacionales de capital, con la venta de dos bonos a 10 años para financiar parte del plan de reconstrucción tras el terremoto, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

La emisión incluirá una inesperada colocación de US$500 millones en bonos denominados en pesos, lo que marca un cambio en la estrategia de Chile para acceder a los mercados de capitales tras el terremoto del 27 de febrero.

"Ésta será la primera emisión de un bono global en pesos en la historia de Chile", anunció Larraín, quien explicó que la decisión responde al interés del Gobierno por fomentar la internacionalización de la divisa chilena.

"Acudiremos a los mercados internacionales de capital por primera vez desde 2004 para conseguir US$1.500 millones", afirmó el titular de Hacienda, que se encuentra en Nueva York para presentar esta operación a analistas y financieros reunidos en una sesión de trabajo en el Consejo de las Américas.

Detalles de la emisión
El país planea colocar US$1.000 millones en un bono global denominado en dólares y US$500 millones en un instrumento denominado en pesos. Larraín insistió en esta emisión que se llevará a cabo este año y aseguró que ya se han recibido ofertas de varias entidades para asesorar al Gobierno.

En la actualidad las autoridades chilenas, que prevén registrar en breve la operación ante la comisión que regula el mercado de valores chileno, trabajan en la contratación del banco que se encargará de cursar la emisión de dos bonos.

Durante la conferencia de prensa, Larraín se mostró muy confiando en el éxito de esta operación y destacó que Chile ya es un acreedor neto y la deuda que tiene emitida en la actualidad no supera el 1% del Producto Interior Bruto (PIB). "Esperamos lograr buenas condiciones para estos bonos", afirmó.

Anuncios previos
El viernes pasado, el Presidente Sebastián Piñera anunció el plan de financiamiento para la reconstrucción, que incluye la emisión de deuda soberana.

Larraín detalló ese mismo día que el país emitiría un bono de US$1.000 millones en el exterior, comentando que un plazo atractivo sería a diez años.


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