viernes, 09 de octubre de 2009
Reuters
SANTIAGO. - Los accionistas del grupo forestal y papelero chileno Empresas CMPC aprobaron el viernes un aumento de capital por US$500 millones, para financiar la reciente compra de activos de la firma Aracruz en Brasil.
La firma, controlada por el grupo local Matte, cerró esta semana la compra de los activos forestales e industriales del negocio de celulosa, papel y madera de la sociedad brasileña en una operación valorada en US$1.430 millones.
La papelera dijo que otra parte de esta compra será financiado mediante la colocación de US$500 millones en bonos a 10 años plazo en Estados Unidos durante la primera semana de noviembre.
"Debería estar colocándose el bono en la primera semana de noviembre y en marcha la opción preferente del aumento de capital (...) de tal forma de poder tener los recursos para el 15 de diciembre y el traspaso de los activos (de Aracruz)", dijo Eliodoro Matte, presidente de CMPC, a periodistas.
La colocación del bono estará a cargo de los bancos internacionales BNP Paribas, JPMorgan y Santander.
El incremento de capital en Empresas CMPC, que se convertirá en la tercera mayor productora de celulosa del mundo, se realizará mediante la emisión de 20 millones de acciones, a un precio de $13.800, es decir, cerca de un 20% menos en relación a la cotización de mercado de los títulos.
"El grupo mayoritario va a suscribir su parte y esperamos que todos los accionistas nos acompañen para financiar este proyecto (...) Pese a que es una inversión muy grande, creemos que va a ser muy rentable para los señores accionistas", dijo Matte durante la junta de accionistas.
La colocación del aumento de capital representa poco más de un 20% de descuento en relación a la cotización de mercado de los títulos.
Los papeles de CMPC disminuían en la jornada un 1,8%, a $19.300 pesos, por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Aunque la compra de los activos de Aracruz estrechará las arcas de CMPC, el presidente de la compañía destacó que la firma se mantiene financieramente sólida y que planea inversiones por unos US$300 millones para el 2010.
Entre las inversiones, excluyendo a Brasil, destaca la ampliación de plantas industriales en Chile y de una planta de tissue en México y otra en Colombia
