sábado, 12 de septiembre de 2009
Rosario Zanetta B.
Economía y Negocios
El banco de inversiones colocaría en el mercado local un paquete equivalente al 4% de la propiedad de la firma de telecomunicaciones que controla Liberty Global.
Comprar en US$ 300 millones el 20% de VTR al grupo Claro sería sólo la punta del iceberg del negocio que está preparando Celfin para la operadora de telefonía, TV cable e internet. La firma liderada por Juan Andrés Camus y Jorge Errázuriz evalúa un proyecto aún más ambicioso: que las acciones de VTR se transen en la Bolsa de Comercio.
Eso sí, la idea está sujeta a que Liberty Global -controlador de VTR- no salga al paso de la oferta de Celfin, y renuncie a la opción preferente que posee por el 20% de la compañía. De ser así Celfin podría concretar la "fase dos" de este negocio.
Ésta contempla dividir en dos partes las acciones adquiridas. De los US$ 300 millones, el 80% sería ofrecido directamente a las AFP locales. El 20% restante, equivalente al 4% de la propiedad total de la compañía, es el que sería colocado en el mercado, según fuentes del mercado.
¿Última de la década?
Con la operación, Celfin recaudaría un monto aproximado de US$ 60 millones, US$ 17 millones más que lo que recaudó la empresa de casinos Enjoy en su colocación en Bolsa en julio pasado y cuatro veces el monto que levantó Azul Azul en la única apertura bursátil de 2008.
Si bien los plazos aún no están definidos, la operación no podría concretarse antes de diciembre. Esto, porque el proceso previo a la apertura, que incluye la inscripción de la sociedad y sus acciones en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros, toma al menos un plazo de dos meses.
La escasez de acciones ligadas a las telecomunicaciones en la Bolsa local fue el puntapié inicial para una de las operaciones del año. Tras estudiar la situación, Celfin, se percató de que se había generado un nicho y había que aprovecharlo. Fue así como llegó a VTR porque consideró atractiva la empresa debido a la participación de mercado que la firma tiene en sus tres rubros y el potencial en telefonía móvil.
Empezaron entonces las negociaciones con Baltazar Sánchez, presidente de Cristalerías de Chile -sociedad del grupo Claro-, las que concluyeron el pasado 3 de septiembre.
Después de varias semanas de conversaciones -con hechos reservados a la Superintendencia de Valores y Seguros de por medio- el banco de inversiones acordó la compra del paquete correspondiente al grupo Claro en la firma de telecomunicaciones en un precio total de US$ 300 millones.
Wall St. termina con racha alcista
Pese a los positivos datos dados a conocer ayer en Estados Unidos, la bolsa de Nueva York puso fin a su racha de cinco jornadas consecutivas de ganancias durante el viernes. El Dow Jones, que agrupa a las 30 principales compañías estadounidenses, cerró con una leve baja de 0,23%, caída que contrasta con el alza de 1,7% que acumuló durante la semana.
En la sesión, la Universidad de Michigan dio a conocer un repunte, a 70,2 puntos, en el nivel de la confianza de los consumidores estadounidenses en las primeras semanas de septiembre.
En Chile, ayer el IPSA terminó la jornada con un alza de 0,44%, alcanzando las 3.245,91 unidades. En el mercado cambiario, el dólar cerró ayer la sesión con una caída de $1 respecto del jueves y un precio de $551,8.
