miércoles, 31 de diciembre de 2008
JOSÉ TRONCOSO OSTORNOL
Economía y Negocios, El Mercurio
Ayer concluyó la oferta preferente para suscribir el aumento de capital por más de US$ 250 millones. Los controladores podrían quedarse incluso con la totalidad de las acciones emitidas.
Apoyo total a la empresa. Esa es la señal que la familia Paulmann -encabezada por Horst, presidente de Cencosud- se encargó de entregar al mercado en el aumento de capital que el grupo tiene en marcha, y que busca darle mayor liquidez para sus futuros proyectos de inversión.
Serán más de US$ 160 millones los que inyectaría la familia al suscribir el 62% de las 150 millones de nuevas acciones que considera la operación, asistida por Santander GBM.
Ayer venció el periodo de opción preferente que tenían los actuales accionistas de la compañía para suscribir su parte del aumento de capital. Podían adquirir una nueva acción por cada 14,009422676 acciones inscritas. Pero dado el precio fijado de $1.100 por papel -ayer la acción cerró en $905,24 cada una-, trascendió que ninguno de los mayores accionistas minoritarios (como las AFP) habría comprometido su apoyo a la operación.
De hecho, varias corredoras recomendaron a sus clientes no suscribir el aumento de capital y adquirir -si así lo quisieran- acciones en la Bolsa de Comercio.
Por ello, trascendió que la familia Paulmann podría suscribir la totalidad de las nuevas acciones, con lo que inyectaría US$ 110 millones adicionales a lo que les corresponde según su propiedad accioniaria.
Pero la familia de origen alemán tendría un plazo de un año para inyectar todo el capital, y al mismo precio de $1.100 por cada papel.
Al tomar su parte, el grupo Paulmann tienen el derecho a adquirir -de acuerdo a la prorrata que les corresponde- las acciones que no fueron suscritas tras el período de oferta preferente, en las mismas condiciones de precio y forma de pago, por un plazo de un año.
Horst Paulmann ya lo había anunciado: "La familia Paulmann está dispuesta a apoyarlo con sus recursos propios para dar una señal de solidez", dijo a "El Mercurio".
La acción de Cencosud -matriz de Jumbo, Paris, Easy, entre otras marcas- ha caído 53,91% en el año por la crisis financiera, una menor demanda por bienes y un mayor riesgo en el negocio crediticio.
El último día de Golborne
Tras casi ocho años como gerente general corporativo de Cencosud, Laurence Golborne, dejará hoy la compañía liderada por Horst Paulmann.
Si bien el ejecutivo tiene contrato hasta el 31 de enero próximo, dejará sus labores para tomarse unas vacaciones con su familia.
Golborne no ha querido revelar sus planes tras la salida de la compañía.
Trascendió que la compañía no está buscando un reemplazante para Daniel Rodríguez, quien asumirá como gerente general interino. Sí para llenar el cargo al cual llegó: gerente de finanzas corporativas.
Rodríguez llenó el cupo dejado por Andrés Osorio, quien asumió como gerente general de Indumotora.
