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Forum Servicios Financieros coloca bono a 5 años por US$ 124,15 millones al 1,55%

jueves, 21 de marzo de 2019

Economía y Negocios Online
ValorFuturo


La chilena Forum Servicios Financieros concretó este jueves una nueva colocación de bonos en el mercado local por UF 3 millones (US$ 124,15 millones), a 5 años, `bullet`, a una TIR de 1,55% anual, lo que implica un spread de 52 puntos base sobre el `benchmark` UF-5 (1,03%).

El `duration` del papel -serie BO- es de 4,73 años.

La tasa de emisión (carátula) se fijó en 2,05%, aunque fue ofrecido inicialmente al 1,80%.

La colocación fue asesorada por Bci Corredor de Bolsa y Banco de Chile.

Los bonos -que vencen el 1 de marzo de 2024- habían sido clasificados en AA por Fitch Ratings e ICR Chile.

Forum es una empresa de servicios financieros orientada al financiamiento automotriz, de vehículos de pasajeros y comerciales livianos, tanto de vehículos nuevos como también usados. Su único propietario es el grupo español BBVA (100,0%).

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