jueves, 21 de marzo de 2019
Economía y Negocios Online
ValorFuturo
La chilena Forum Servicios Financieros concretó este jueves una nueva colocación de bonos en el mercado local por UF 3 millones (US$ 124,15 millones), a 5 años, `bullet`, a una TIR de 1,55% anual, lo que implica un spread de 52 puntos base sobre el `benchmark` UF-5 (1,03%).
El `duration` del papel -serie BO- es de 4,73 años.
La tasa de emisión (carátula) se fijó en 2,05%, aunque fue ofrecido inicialmente al 1,80%.
La colocación fue asesorada por Bci Corredor de Bolsa y Banco de Chile.
Los bonos -que vencen el 1 de marzo de 2024- habían sido clasificados en AA por Fitch Ratings e ICR Chile.
Forum es una empresa de servicios financieros orientada al financiamiento automotriz, de vehículos de pasajeros y comerciales livianos, tanto de vehículos nuevos como también usados. Su único propietario es el grupo español BBVA (100,0%).
