miércoles, 12 de diciembre de 2018
Economía y Negocios Online
ValorFuturo
La constructora e inmobiliaria chilena SalfaCorp -controlada por las familias Salinas y Garcés, más los empresarios Aníbal Montero, Andrés Navarro, Cristián Alliende y Gustavo Montero- colocó este miércoles un nuevo bono en el mercado local por UF 2,0 millones (US$ 81,09 millones), con el objeto de refinanciar pasivos.
Los instrumentos -serie S, a un plazo residual de 10 años 10 meses, con 7 años de gracia- fueron colocados a una TIR del 3,34%, equivalente a un spread aproximado de 175 puntos base sobre el `benchmark` UF-10 (1,59%).
La tasa de emisión (carátula) se fijó en 2,90%, aunque fue ofrecido inicialmente al 3,80%.
El `duration` del instrumento es de 7,94 años.
Los bonos habían sido clasificados en BBB por Feller Rate y Fitch.
El agente colocador fue Banchile Citi.
Los recursos serán utilizados para pagar/prepagar el bono Serie M (50%); refinanciar pasivos financieros consolidados de IACO y filiales (35%); y refinanciar pasivos financieros consolidados de IACO Rentas y filiales (15%).
