lunes, 04 de agosto de 2008
Reuters
El monto se destinará al financiamiento de proyectos, capital de trabajo y refinanciamiento de pasivos, dijo el lunes el agente colocador.
SANTIAGO.- La generadora eléctrica Colbún colocará bonos en el mercado local por el equivalente a hasta unos US$282 millones, monto que se destinará al financiamiento de proyectos, capital de trabajo y refinanciamiento de pasivos, dijo el lunes el agente colocador.
Celfin Capital dijo en una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Santiago, que el miércoles de esta semana colocará bonos de la serie G e I de Colbún, mientras que el jueves colocará papeles de la serie H.
El monto conjunto de la colocación será de hasta 7 millones de unidades de fomento (UF).
Los títulos de deuda de la serie G tienen un plazo de 5,5 años y una tasa de interés carátula de 3,80%, sin rescate anticipado y con pago de intereses y amortizaciones semestrales.
Los bonos de la serie H son a 10 años plazo, que serán ofrecidos en su equivalencia en dólares, tendrán una tasa de interés Libor 180 días más un 2,10%, y poseen la opción de rescate anticipado.
Los bonos de la serie I son a 21 años plazo y con una tasa de interés de un 4,50%.
Colbún es una de las más importantes generadoras eléctricas de Chile.
Los títulos de deuda fueron calificados en "A" por Fitch Ratings y "AA-" por la clasificadora Humphreys.
