Cencosud debutaría en bolsa con unidad de s hopping centers en 2019 y acción sube 1,88%
sábado, 01 de septiembre de 2018
I. Barberis y F. Gattavara
Economía y Negocios
El Mercurio
El gerente de administración y finanzas de la firma, Rodrigo Larraín, indicó que si bien el porcentaje que abrirán de dicha división se definirá en el proceso, esperan que este sea entre un 20% y 30%.
Cencosud -firma ligada al empresario Horst Paulmann- informó ayer mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en sesión de directorio se acordó activar el proceso de colocación de una participación minoritaria de su unidad de centros comerciales. Esta última, involucra los shopping centers existentes, ampliaciones de shopping centers y nuevos proyectos de malls en Chile, Perú y Colombia. Según detalla el documento, dicha transacción se materializará a través de una Oferta Pública Inicial de Acciones (IPO) o de una colocación en forma privada. Para esto, Cencosud contrató como agentes colocadores de la transacción a los bancos de inversión internacional Bank of America Merrill Lynch (BofA) y JP Morgan. El gerente de administración y finanzas de Cencosud, Rodrigo Larraín, indicó por medio de una conferencia telefónica con analistas que si bien el porcentaje que colocarán de la unidad de Centros Comerciales se definirá en el proceso, esperan que este se mueva entre un 20% y 30%. "Preliminarmente la idea es recaudar US$ 1.000 millones en el proceso. Parte de esos flujos se ocuparán para pagar la deuda de la compañía y parte para el crecimiento del negocio de Shopping Center" , indicó Larraín, quien puntualizó que con dicha transacción no se pone fin al plan de desinversiones de activos no estratégicos por US$ 1.000 millones. Consultado por si el Mall Costanera Center está contemplado en la operación, el ejecutivo señaló que sí, "porque es un activo muy importante en nuestra operación de real state ". De acuerdo con el hecho esencial enviado por Cencosud, se estima preliminarmente que la compañía estaría en condiciones de concretar esta operación entre marzo y abril de 2019. Tras anuncio, papeles de la firma subieron hasta los $1.613 Luego de que el jueves las acciones de empresas chilenas con presencia en Argentina retrocedieran afectadas por la crisis cambiaria en ese país, ayer lograron recuperar parte de lo perdido. Los títulos de Cencosud, que cayeron 2,64% el jueves, ayer abrieron con un alza de casi 4%, impulsados por la confirmación de la apertura en bolsa de su unidad de centros comerciales. Sin embargo, durante la jornada la acción moderó y finalizó con un avance de 1,88% hasta los $1.613,7. Con ello culminó la semana con una baja de 2,61%. Jorge García, subgerente de Asset Management de Nevasa Corredora de Bolsa, comentó que el mercado recibió de forma positiva la noticia "principalmente porque contribuye a bajar la deuda de la compañía y en segundo lugar porque el mercado estima que la compañía puede acceder a un precio atractivo por el activo". Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investments, afirmó que "es una noticia positiva que el mercado ha venido esperando hace bastante tiempo. Lo importante de la operación es que ayudará a disminuir el apalancamiento de la empresa". Al 30 de junio 2018, la deuda financiera neta de la firma presidida por Horst Paulmann (sin considerar la operación bancaria en Perú) ascendía a un total de $2.870.866 millones (unos US$ 4.408,5 millones). Esto se compara negativamente con los $2.804.343 millones (US$ 4.306,4 millones) al 30 de junio del ejercicio pasado. Ganancias cayeron en el primer semestre Cencosud informó antes de ayer que ganó $55.000 millones a junio. Esta cifra representa una disminución de 39% en comparación con los $90.413 millones de igual período de 2017. Pese a sus esfuerzos comerciales y en márgenes en cada uno de los mercados en que opera, la devaluación de monedas en Argentina, Brasil, Perú y Colombia hizo retroceder las ventas y la última línea en su equivalente en pesos chilenos. Los ingresos por actividades ordinarias de la empresa, en tanto, sumaron $4,8 billones, un 5,4% menos que a junio de 2017. LA COMPAÑÍA HA RECAUDADO US$ 4,8 MILLONES POR LA VENTA DE ACTIVOS PRESCINDIBLES EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO, SEGÚN SU ANÁLISIS RAZONADO.
