jueves, 12 de junio de 2008
Economía y Negocios, El Mercurio
Tiene mandatos para colocar bonos por US$ 1.300 millones este año.
A seis meses del comienzo oficial de la fusión entre Banco de Chile y Citibank, la nueva banca corporativa "Banchile Citi Global Markets" ya hace las proyecciones de su primer año de funcionamiento.
Juan Carlos Cavallini y Andrés Bucher, a cargo de la división Banca de Inversión Mercado de Capitales de la división, comentan que este semestre ya han liderado créditos sindicados por unos US$ 1.000 millones y esperan cerrar 2008 en el primer lugar del mercado, gestionando al menos el doble de esa cantidad.
Destacan que entre las operaciones de fusiones y adquisiciones que tuvieron a cargo están la venta de la isapre ING a Linzor Capital y la venta de Mall Paseo Estación a Parque Arauco.
En cuanto a colocación de bonos internacionales, cuentan que ya tienen un mandato para levantar unos US$ 500 millones y en el mercado local unos US$ 800 millones (muchas operaciones están denominadas en UF).
Sin embargo, las metas para cerrar el primer año de funcionamiento son más altas: están en proceso de liderar operaciones de deuda locales e internacionales -que incluyen colocación de bonos, créditos sindicados y proyectos de financiamiento- por entre US$ 4.500 y US$ 5.000 millones.
Subprime
Respecto de si es un buen momento para comenzar con la banca corporativa en medio de la crisis subprime, Cavallini y Bucher comentan que hoy se demuestra la complementariedad. "Por ejemplo, hoy Banco de Chile está muy activo en el mercado local y no estamos teniendo ningún tipo de inconvenientes", afirma Bucher. Cavallini agrega que "hoy día ir a los mercados internacionales es más caro. Entonces, la presión está en ir a mercados donde la liquidez es más competitiva, como el local".
Acerca de cómo ha sido para su área la fusión, Bucher comenta que la alta gerencia del banco le ha dado mucho apoyo a la división. Por su parte, Cavallini agrega: "Siempre se tuvieron muchas expectativas en esta área. Era un área que sí iba a crear valor y lo estamos viendo".
