Dólar Obs: $ 658,70 | 0,72% IPSA -0,75%
Fondos Mutuos
UF: 27.224,39
IPC: 0,40%


Caen precios de las nueces

lunes, 25 de junio de 2018

Eduardo Moraga Vásquez
Reportaje
El Mercurio

California liquidó sus stocks ante la falta de exportaciones y la llegada de la cosecha chilena. Los agricultores nacionales están recibiendo cerca de US$ 2,7 por kilo, el peor valor en una década para la fruta de calidad. A ello se agrega que India, considerado el mercado más promisorio, subió en 100% sus aranceles.



E l panorama lucía prometedor para las nueces. En la última cosecha, Estados Unidos, el mayor productor y exportador, perdió 60.000 toneladas por unas intensas lluvias. La cifra equivale a casi la mitad de la producción de Chile.

Todo hacía presagiar buenos precios para los agricultores locales. Las primeras órdenes de compras de la variedad chandler con cáscara, nacidas en la feria Gulfood de Dubai de febrero, rondaron los US$ 4,2 por kilo. Un precio soñado si se considera que el año pasado el promedio rondó los US$ 3,2 el kilo.

Por si eso no bastara, la cosecha asomaba abundante, con una proyección de 125.000 toneladas, frente a las 107.000 del año anterior.

Sin embargo, se vino un duro aterrizaje. Con más de la mitad del volumen negociado, los precios son más bajos que los del año pasado. Como si eso no bastara, India, el mercado clave para consumir el notable aumento de la producción chilena, anunció un alza de 100% al arancel para las nueces, incluidas las chilenas.

Eso explica que, por estos días, los nogaleros reparten su tiempo entre reuniones con los encargados comerciales de la Cancillería y entender por qué se produjo la caída en los precios.

California manda

El ventarrón que empujó los precios vino de los comercializadores de California, el corazón nogalero de Estados Unidos. Frente a la menor oferta propia en la cosecha 2017, apostaron a subir los precios. Con el correr de los meses, la venta comenzó a perder fuelle.

"Entre enero y febrero el mercado se bloqueó", sintetiza Matías Haeussler, gerente general de la exportadora Calbu.

A medida que la cosecha chilena se acercaba, los californianos sintieron el calor y salieron a deshacerse de sus stocks con una severa corrección en los precios.

Cuando los nogaleros chilenos entraron en sus huertos, el ventarrón californiano se había transformado en una tormenta.

"Partimos muy bien. Como productores cerramos algunas ventas a US$ 3,5 y a US$ 3,2 por kilo al inicio. Luego vino un derrumbe, en que llegamos a US$ 2,9. En todo caso, por estos días hay poderes compradores que están ofreciendo US$ 2,7 por kilo. Precios así de bajos por nueces de buena calidad no los veía desde hace una década", explica Nicolás Ianuzzi, encargado de un proyecto de nogales en Pirque, Región Metropolitana.

Una baja que, según conocedores del rubro, estaría atizada por el surgimiento de empresas exportadoras chilenas con estrategias que han confundido a los poderes compradores.

"Hay poco manejo de información; no asisten a congresos internacionales para conocer a los compradores y las dinámicas del mercado", acusa un exportador de nueces. Otro agrega que "un mismo kilo de nueces puede tener cinco vendedores, por lo que los compradores sienten que hay una oferta mayor a la real; les llegan varias ofertas y a distinto valor. Suma a eso una trayectoria decreciente de los precios, y se entiende que los comercializadores hayan preferido parar sus compras a la espera de que todo se estabilice".

En tanto, Edmundo Ruiz, presidente de Pacific Nut, sostiene que la baja en los precios, aunque dolorosa, permitirá destrabar las exportaciones chilenas.

"No hay peor negocio que quedarse con la producción en la bodega", afirma el ejecutivo.

En todo caso, lejos quedó el quinquenio de oro que comenzó en 2010, con precios a productor sobre los US$ 4 y responsable de que los nogales fueran uno de los frutales más plantados en los últimos años.

"Este es un rubro con una demanda elástica. En la medida en que los precios suben, la demanda baja", sostiene Matías Haeussler. De hecho, cree que los menores valores actuales harán que el consumo mundial se dinamice.

En la industria de las nueces se estima que el costo de producción de un kilo de nuez hoy ronda US$ 1, sin incluir arriendo de tierras o gastos de oficina. Siempre considerando el modelo de un productor eficiente que utiliza las mejores tecnologías existentes.

Por lo tanto, el aterrizaje, aunque duro, sigue permitiendo ser rentables a la mayoría de los agricultores. Eso sí, es un llamado de atención a mantener los costos acotados.

Pesadilla india

Si la baja en los precios preocupa, las noticias provenientes de la India hacen sudar frío a quienes se ganan la vida con las nueces.

A fines de mayo, el gobierno de la India elevó a 100% el arancel a las nueces, que antes pagaban 30%. Inicialmente se había anunciado que sería solo a las provenientes de Estados Unidos, como represalia a la imposición de sobretasas al acero y aluminio indio por parte del gobierno de Trump. Sin embargo, un par de días después se informó a los importadores que toda la glosa de las nueces, independiente del país de origen, quedaría sujeta a esa medida.

Chilenut, la organización que agrupa a productores y exportadores, se reunió con las autoridades de la Dirección de Asuntos Económicos de la Cancillería para expresarles su preocupación. En el organismo iniciaron contactos con el gobierno indio para hacerle ver el problema que generaba para Chile el alza de aranceles.

De hecho, la proyección de la industria era exportar 15.000 toneladas a ese mercado, con lo que se podía dar cuenta de buena parte del aumento de producción esperado para la cosecha 2018 producto de la entrada en producción de los huertos plantados en los últimos años.

La apertura sanitaria lograda en la India hace un par de años permitió llegar a un mercado enorme y muy interesado en la alta calidad de la nuez chilena.

"India era el caballo de batalla para sustentar gran parte de nuestro crecimiento. Es un país que necesita del consumo de frutos secos, en especial nueces, por su alto contenido de aceites ricos en omega 3. Es especialmente provechoso cuando hay una población vegetariana como la de India, que no obtiene esta fuente de aceites ricos en omega 3 desde pescados como otras culturas. Este arancel del 100% viene a limitar este crecimiento de consumo interno. Tenemos la esperanza de que el gobierno indio lo revierta para las nueces chilenas, y se limite a las de origen de Estados Unidos", sostiene Karl Samsing, presidente de Valbifrut.

De hecho, el ejecutivo señala su preocupación por "frente a un hecho de la máxima gravedad para los pilares de la economía y sustento de Chile, que es el motor exportador. No importa sin son nueces en India, salmones en EE.UU. o cobre en China; no se puede permitir ser atropellado en sus bases de esta manera, en forma inconsulta y unilateral. El país entero debiera estar debatiendo sobre esto".

Precios con piso

En un panorama revuelto, las próximas semanas serán claves. En la actualidad, se estima que entre el 55% y 60% del volumen chileno de la cosecha 2018 ya tiene contratos negociados. Buena parte de lo queda disponible debería quedar resuelto antes de agosto, mes de baja actividad comercial por las vacaciones veraniegas del hemisferio norte.

La gran duda es qué trayectoria seguirán los precios en lo que queda de junio y julio.

Para despejar la ecuación hay que mirar hacia California. La cosecha norteamericana debe comenzar en octubre, pero ya hay señales de precios. Los californianos están mostrando un piso de precios equivalente a US$ 3,2 por kilo para la partida de su temporada.

Tradicionalmente, en el mercado internacional se reconoce que las nueces chilenas tienen una calidad superior a las de Estados Unidos, por lo que los compradores están dispuestos a pagar un "premio" de US$ 0,3 por kilo por la oferta nacional.

Es por eso que los exportadores más relevantes no estarían dispuestos a vender a menos de US$ 3,5 el kilo. A partir de ese monto, en todo caso, deben hacerse los descuentos correspondientes a logística y gastos de comercialización para calcular el retorno a productor.

Sin embargo, otro factor que entraría a tallar es que Chile ahora tiene un volumen más grande. Con una mayor oferta, lo natural es que la brecha con California se reduzca. Cuánto lo hará esta temporada, es una incógnita que se despejará en las próximas semanas.

15
miltoneladas se esperabaexportara India.

4,2
dólarespor kilo se llegó a negociaral inicio de la temporada

"Es preocupante lo que sucedió esta temporada, porque con una oferta mundial similar o inferior a la del año pasado, los precios bajaron. En la próxima debería recuperarse la producción de Estados Unidos y Chile debería volver a crecer".
ÁLVARO JIMÉNEZ
PRODUCTOR DE NUECES

 Imprimir Noticia  Enviar Noticia