miércoles, 19 de marzo de 2008
AP
La mayor empresa procesadora de tarjetas de crédito y débito en el mundo, vendió 406 millones de acciones por US$17.900 millones a un precio individual de US$44 y sobrepasó con facilidad la anterior marca de una oferta pública de AT&T Wireless.
SAN FRANCISCO.— Visa Inc., unas de las principales firmas proveedoras de tarjetas de pago en el mundo, debuta el miércoles en la bolsa de Nueva York tras recabar casi US$18.000 millones con la oferta pública inicial más grande en la historia de Estados Unidos.
La oferta de venta de Visa fue un éxito a pesar de la crisis en el sistema crediticio e incluso podría impulsar al desfalleciente sector de los servicios financieros.
Visa, la mayor empresa procesadora de tarjetas de crédito y débito en el mundo, vendió 406 millones de acciones por US$17.900 millones a un precio individual de US$44 y sobrepasó con facilidad la anterior marca de una oferta pública de venta que estableció AT&T Wireless hace ocho años cuando colocó en el mercado US$10.600 millones en títulos.
El precio de la oferta superó también el rango de entre 37 y 42 dólares que Visa fijó hace tres semanas, poco después que sus ejecutivos comenzaron a reunirse con inversionistas institucionales y analistas para generar interés en su propuesta.
El vivo interés en la oferta reflejó una demanda elevada por poseer una parte de una compañía que promete un crecimiento de 20% en ganancias a pesar de la falta de liquidez crediticia que asfixia a la economía estadounidense.
“Esto muestra que toda la reciente turbulencia financiera no ha molestado a mucha gente”, dijo Nicholas Einhorn, analista de ofertas públicas iniciales en la firma Renaissance Capital de Greenwich, Connecticut.
Los bancos que colocaron la operación pueden ejercer la opción de adquirir otros 40,6 millones de papeles, lo cual elevaría la oferta de Visa a un total de US$19.700 millones, sin contar gastos.
Entre los bancos participantes se encuentran JPMorgan Securities, Goldman Sachs, Citi, Merrill Lynch, UBS Investment Bank, Wachovia Securities, Bank of America Securities y HSBC Securities.
Visa tiene previsto comenzar a cotizar el miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo “V”. La firma, con oficinas centrales en San Francisco, California, debutará con un valor de mercado cercano a los US$30.000 millones.
JPMorgan Chase & Co., el cliente mayor de Visa y uno de los miles de socios de esta firma, puede esperar el beneficio más grande por la oferta del martes —alrededor de US$1.250 millones— con base en cifras suministradas en documentos del organismo regular Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.
Esa cantidad es cinco veces más que el monto que JPMorgan propuso pagar para adquirir al banco de inversiones Bear Stearns Co., una de las víctimas de mayor peso por la crisis crediticia.
