Director de la ex Endesa critica a CEO de Enel por poner un precio máximo a nueva reorganización
sábado, 02 de septiembre de 2017
Hernán Vargas S.
Economía y Negocios
El Mercurio
El director independiente de Enel Generación, Enrique Cibié, opinó que no era bueno dar números. Ayer, esta compañía y el comité de directores eligieron a Banchile y Asset Chile, respectivamente, como evaluadores independientes.
Una de las incógnitas que mantiene el mercado sobre la nueva reorganización para los activos de Enel en Chile son los números de la operación. El denominado Plan Elqui -consistente en la absorción de los activos de Enel Green Power (EGP) por parte de Enel Chile, condicionado al éxito de una OPA por parte de Enel Generación- fue elaborado por la ex Enersis y propuesto a su matriz. Ayer, el CEO de Enel en Italia, Francesco Starace, se pronunció respecto a la operación, indicando que la reorganización de la firma de energía Enel Chile tendrá un costo menor a US$ 3.000 millones. "La segunda reorganización ha comenzado, y el valor es menor a US$ 3 mil millones", señaló Starace a periodistas tras participar de un evento cerca de Milán, consignó Reuters. Esta estimación, eso sí, se relacionaría con el valor de la OPA de Enel Chile por hasta el 100% de Enel Generación. En esta compañía, Enel Chile posee el 60% de la propiedad, y para declarar como exitosa la oferta, la firma debería alcanzar, al menos, el 75% de sus acciones. La OPA propuesta por Enel Chile es mixta; es decir, pagadera en acciones y dinero. Las declaraciones del ejecutivo se dan un día después de que el diario italiano MF publicara que la operación en Chile podría costar fácilmente más de US$ 3 mil millones. En Chile, en tanto, las palabras de Starace fueron calificadas como sorpresivas. El director independiente de Enel Generación Chile, Enrique Cibié, opinó que no era positivo hablar de números en esta fase de la operación. "No sé en qué contexto lo dijo. La verdad, dar números no es bueno; quizás estaba manejando las expectativas hacia abajo, pero no creo que sea beneficioso dar números", señaló al ser consultado por las declaraciones del CEO de Enel. Cabe recordar que el trabajo de los evaluadores independientes recién comienza. Designan evaluadores Ayer también se terminaron de conocer los nombres de los asesores financieros que participarán del proceso, valorizando los activos que participarán del negocio. A través de un hecho esencial, Enel Generación Chile comunicó que el directorio decidió de forma unánime designar a Banchile Asesoría Financiera como evaluador independiente para analizar la propuesta de reorganización presentada por Enel Chile el pasado viernes 25 agosto. Por su parte, el comité de directores de Enel Generación Chile, en una sesión extraordinaria celebrada ayer, decidió, por unanimidad, designar a Asset Chile como evaluador independiente adicional. Respecto de los plazos para la entrega de los informes de estos expertos, Cibié sostuvo que eso deberá conversarse con ellos. Sin embargo, el objetivo es que sea pronto. "La idea es que antes de fin de año ya estemos con las juntas de accionistas, tomando las decisiones. A eso apuntamos, que podamos resolverlo rápido, que no pase para el próximo año", sostuvo. Añadió que "en esta fase ahora lo más relevante es el trabajo de los evaluadores, por lo que creo que estaremos un par de meses trabajando con ellos, viendo los temas". Estos asesores se suman a LarrainVial y Econsult, que fueron seleccionados como evaluadores independientes por Enel Chile y su comité de directores, respectivamente. Esta compañía también designó a Óscar Molina como perito independiente. US$ 6.985 millones 59,98% 75% 1.100 MW
es la capitalización bursátil de Enel Generación Chile.
de la propiedad de la ex Endesa tiene Enel Chile actualmente.
de la propiedad de Enel Generación deberá sumar, como mínimo, Enel Chile para declarar exitosa la OPA.
es la capacidad instalada en Chile de Enel Green Power.
