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Existen al menos cinco entidades interesadas en la operación que, de concretarse, podría superar los US$ 1.500 millones.

BBVA pone a la venta sus activos en Chile tras importante oferta del Scotiabank

jueves, 31 de agosto de 2017

P. González
Economía y Negocios
El Mercurio




A casi 20 años de su llegada a Chile, el banco español BBVA planea dejar el mercado local en una operación que, de concretarse, podría superar los US$ 1.500 millones.

Según trascendió, desde hace más de tres meses, y luego de una importante oferta del banco canadiense Scotiabank, la entidad decidió contactar al Citi para evaluar otras posibles alternativas, en una transacción que se mantuvo bajo extrema reserva y que solo era conocida por la matriz en España (propietaria del 68% de la firma local), la familia Said (dueña del 32% restante) y muy pocos ejecutivos en Chile.

En el proceso de evaluación, se informó, habrían surgido un total de cinco interesados, entre los que estarían el citado Scotiabank, Security, Bice, Itaú-Corpbanca y el Bci.

El presidente de BBVA internacional, Francisco González, reconoció el año pasado a "El Mercurio" que las intenciones de la entidad -que por volumen de negocios es la primera en España- era crecer en Chile de la misma forma en que lo había hecho en otros mercados. En ese plano, no descartó una eventual adquisición de otro banco, lo que, de acuerdo con expertos, en un mercado como el chileno es muy difícil y costoso, y también era complicado dar un salto importante de crecimiento orgánico.

Finalmente, y ante la aparición de nuevas alternativas y los montos de las ofertas, tanto BBVA España como la familia Said decidieron vender, lo que recién fue informado a los ejecutivos del banco hace un mes y medio aproximadamente y, a través de un hecho esencial reservado, a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Forum no estaría incluido en la operación

Eso sí, la operación -explicaron las fuentes consultadas- no incluiría a Forum, que es líder de financiamiento automotriz en Chile. Esta financiera fue creada en 1993 y desde el 2006 forma parte del grupo BBVA.

Actualmente, el valor bursátil de las operaciones del banco en Chile superan los US$ 1.300 millones, mientras que las ganancias del primer semestre de este año alcanzaron los US$ 80 millones, en un repunte de 63% respecto del mismo período de 2016.

Se espera que hoy la matriz del banco en España se pronuncie respecto del tema, mediante un hecho esencial en el que se entregarían mayores antecedentes vinculados a la venta.

35
es el número de países en que tiene presencia BBVA  en el mundo, totalizando cerca de 70 millones de clientes.

136 mil
empleados tiene el banco español en todas sus sucursales en el planeta.

6,19%
del total de las colocaciones en el mercado chileno  posee actualmente la entidad, lo que la sitúa en la séptima ubicación, muy lejos de su objetivo de estar entre los dos primeros lugares.



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