jueves, 17 de agosto de 2017
Daniela Pradel A.
El Mercurio
El pdte. de la operadora de casinos, Javier Martínez, afirmó que aún se mantiene en negociaciones con tres actores.
Si bien la industria esperaba que ayer Enjoy diera a conocer el nombre de su nuevo socio, finalmente el presidente de la operadora de casinos, Javier Martínez, informó que la firma aún no ha cerrado ningún acuerdo y que continúa en el proceso de negociación con los tres interesados. "Cuando haya algo firmado, será informado oportunamente, porque es un hecho más que esencial para la compañía", dijo Martínez. De esta forma, el nombre de quién podría transformarse en el nuevo controlador de Enjoy continúa siendo una interrogante; sin embargo, la asamblea que se desarrolló ayer habría dejado cimentado el camino para que en el corto plazo ingrese un socio. Esto, porque en la junta de accionistas se logró aprobar el aumento de capital por unos $106.969 millones, mediante la emisión de 2.377 millones de nuevas acciones. Actualmente, Enjoy tiene 2.357 millones de acciones en bolsa, por lo que con este nuevo aumento, las acciones de la operadora superarán las 4.700 millones, duplicando así el número de sus títulos. Asimismo, si es que un nuevo socio suscribiera la totalidad del paquete accionario, los Martínez disminuirían su 57,1% actual en la propiedad a 25%. En este contexto, el presidente de Enjoy señaló que en las tres negociaciones paralelas que se encuentran llevando a cabo, el acuerdo contempla la posibilidad de que se diluyan. "En las tres alternativas, nosotros estamos dispuestos a diluirnos, con el fin de fortalecer la estructura financiera de Enjoy como corresponde, porque creemos que el valor de Enjoy en el tiempo es más importante que quien puede tener la mayoría de las acciones para controlar", argumentó. En cuanto a la posibilidad de que los Martínez puedan salir de la propiedad de Enjoy en el futuro, el presidente de la operadora comentó que si bien es una posibilidad, "hay pocos operadores que tienen casi 45 años de experiencia en este negocio y (...) los socios quieren que sigamos nosotros, pudiendo aportar estos 45 años de experiencia". Junto con lo anterior, el CEO de Enjoy, Gerardo Cood, informó que en la junta, los accionistas "facultaron al directorio para que pudiese colocar un precio acorde a lo que son los flujos esperados, pasando por una tasa de descuento". De esta forma, además del nombre del nuevo socio, también deberán presentar próximamente el precio en que este ingresará a la propiedad de la operadora de casinos como Rinconada, Coquimbo y Viña del Mar, entre otros. En el mercado, no obstante, ya proyectan que este valor debería ser un 40% más bajo que cuando Enjoy negociaba con el fondo estadounidense Advent, que actualmente también figura como uno de los candidatos más fuertes para asociarse con la firma nacional. Otro de los temas que abordaron los ejecutivos de Enjoy a la salida de la junta de accionistas fue el proceso de otorgamiento de licencias de los casinos municipales. Según indicó Javier Martínez, "confiamos en que la autoridad lo pueda resolver de la mejor manera posible". Agregó que todo el proceso "ha sido terriblemente dañino para Enjoy. Ya se nos cayó la primera parte del aumento de capital producto de esto, hay por lo menos unos dos puntos de tasa de interés en el bono por US$ 300 millones, que son producto de la incertidumbre por los casinos municipales".
El CEO de Enjoy, Gerardo Cood, comentó que en la junta se facultó al directorio para que pudiera colocar un precio acorde a los flujos esperados, pasando por una tasa de descuentos".
