martes, 27 de noviembre de 2007
Economía y Negocios Online
El asesor financiero de la operación es el banco HSBC, una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo con amplia experiencia en el financiamiento de proyectos energéticos y de GNL.
SANTIAGO.- GNL Quintero informó hoy que inició un proceso competitivo internacional para seleccionar los bancos que liderarán la colocación del financiamiento de largo plazo del Terminal de Regasificación de GNL de US$940 millones que está construyendo en la bahía de Quintero, en la zona central de Chile.
La operación se realizará a través de un “Project Financing”, lo que implica que el crédito se garantizará con los flujos del proyecto sin garantías adicionales de los socios. Se espera concluir el financiamiento durante el primer trimestre de 2008.
Adicionalmente se estructurará una cobertura para los costos relacionados al financiamiento de largo plazo del proyecto incluyendo, entre otros: intereses, impuestos, cuenta de reserva y contingencias, por lo que la línea de financiamiento total de largo plazo del proyecto podría implementarse por hasta US$1.156 millones.
El asesor financiero de la operación es el banco HSBC, una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo con amplia experiencia en el financiamiento de proyectos energéticos y de GNL.
Antonio Bacigalupo, gerente general de GNL Quintero, explicó que “hay mucho interés en el mercado internacional para financiar este proyecto, porque se reconoce el atractivo de invertir en Chile en una industria de la importancia que actualmente tiene GNL en el mundo, la calidad de los socios y clientes del Terminal y la solidez del proyecto GNL Quintero que es un valor estratégico fundamental para la autonomía y seguridad de suministro energético de Chile”.
Cabe recordar que los socios de GNL Quintero son BG Group (40%), Enap (20%), Endesa (20%) y Metrogas (20%). Hasta la fecha se ha invertido cerca de US$330 millones en el nuevo Terminal a través de aportes de los socios. La planta es la primera de su tipo en construcción en el Hemisferio Sur y estará operativa a partir del segundo trimestre de 2009.
