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F. J. Errázuriz: "A ningún accionista le va a tocar nada, porque estamos pagando pasivos"

jueves, 25 de octubre de 2007

José Troncoso Ostornol
Economía y Negocios Online, El Mercurio

Confidenció que Saieh "no piensa en ser el tercer operador; él dice que entra como tercero para llegar a ser el primero". El ex senador dijo que estudiará volver al negocio con la marca Hipermarc, aprovechando los locales que tiene en Argentina.

"A ningún accionista le va a tocar nada, porque estamos pagando pasivos; estamos saneando la situación de Unimarc, que en el futuro se va a llamar Hipermarc". Categórico es el presidente de Supermercados Unimarc, Francisco Javier Errázuriz, respecto al futuro de los fondos que recaudará la compañía tras la venta de una serie de activos a una sociedad ligada a Álvaro Saieh y su familia.

"Es relativo lo que se va a recaudar; depende del due diligence. Pero ya dijimos que son alrededor de US$ 90 millones", dijo el empresario a "El Mercurio".

Errázuriz venderá la marca Unimarc, siete ubicaciones y cederá el arriendo de los otros 34 locales que maneja. Y ayer precisó a la SVS que el traspaso de activos a valor libro equivale a casi US$ 80 millones.

No obstante, la sociedad, que pasará a llamarse Hipermarc, mantendrá activos por US$ 221 millones.

-¿Lo llamó Álvaro Saieh?

"Él me llamó a principios de mes y el negocio terminó cerrándose el fin de semana. Nos reunimos en sus oficinas el viernes en la noche, el sábado y domingo. A Álvaro Saieh lo conozco hace 30 años, hemos sido clientes de su banco".

"Ellos tienen que hacer el due diligence dentro de 45 días como máximo, y el contrato y el traspaso de los activos debe efectuarse antes de fin de año. En la práctica va a ser después del 1 de enero, porque no vamos a interrumpir las ventas de fin de año".

-¿Existe una cláusula de exclusividad?

"No, en ninguna parte dice eso, pero si hemos prometido vender, para qué vamos a negociar con otro".

-Se especula que Cencosud podría ahora negociar con Saieh la compra de Unimarc.

"Él ha comprado en conjunto con su familia. Me ha dicho que no piensa ser el tercer operador; él dice que entra como tercero para llegar a ser el primero".

-¿Estuvo la posibilidad de asociarse y no vender activos?

"Sí, pero en esta etapa lo que necesitábamos era que Unimarc pagara sus deudas, entonces, necesitábamos la caja".

-¿Por qué no se liquidó la sociedad en su conjunto?

"Era muy complejo, porque había operaciones que no le interesaban al comprador, como toda la operación en Argentina. Además, hacía mucho más difícil el negocio".

-¿Va a citar a junta extraordinaria de accionistas?

"Es una decisión que hay que tomar. No es legalmente necesario; es bastante inútil, porque tenemos más del 80%".

-No va a ser fácil una junta, porque a los minoritarios no les va a tocar nada con esta venta.

"A ninguno de los accionistas, no a los minoritarios. A ninguno le va a tocar nada porque estamos pagando pasivos, estamos saneando la situación de Unimarc, que se va a llamar Hipermarc. La gente que tiene confianza podrá seguir y los que no, podrán vender, pero que no especulen en el momento más inoportuno".

-¿Qué le dice a los accionistas que van a ver mermada su inversión?

"No van a ver mermado nada. Lo que sí es que lamento que previamente algunos se hayan puesto a especular. Eso es problema de ellos. Les informo que Unimarc sigue bajo el nombre de Hipermarc, y que va a seguir haciendo negocios porque vamos a volver a sacar adelante la compañía".

-Si bien se va a vender el 30% de los activos de la sociedad, son los principales, incluida la marca.

"La empresa conservará supermercados, todos los activos de Argentina, locales propios y sus negocios agroindustriales, como Interagro".

-¿Y los que se arriendan?

"Los que son de terceros ya están conversados en su mayoría, y no tienen ningún problema en transferir el arriendo. Además, los contratos tienen cláusulas de transferencia y en algunos de ellos no habría que consultar. Pero todos serán informados".

"También tenemos proyectos inmobiliarios y comerciales, los que podrían tener supermercados. Están en Santiago, Temuco, Chiguayante, Iquique... son un montón. Vamos a hacer supermercados siempre y cuando tengamos un operador, o los vamos a operar directamente, a través de Hipermarc".

"En Argentina, tenemos seis locales, dos son arrendados a Cencosud y cuatro a Carrefour. Tenemos muchos interesados para comprarlos, arrendarlos, o podemos seguir operándolos nosotros, con lo cual Hipermarc podría seguir funcionando también en Argentina".

-¿Hay interés real de mantenerse en el negocio o es una declaración de intenciones?

"Es una opción a la cual no hemos renunciado ni nadie nos ha pedido que renunciemos tampoco. Saieh jamás lo pidió, porque él sabe bien que este negocio de supermercados ya no es como antes, sino que es una forma de prestar plata".

-¿Cuánto involucra la operación de venta?

"Es relativo, depende del due diligence. (Saieh) se tiene que hacer cargo de los proveedores, que son cosas que se descuentan. Ya dije que era alrededor de US$ 90 millones".

-Es decir, a los US$ 90 millones se suman los US$ 40 millones en deudas a proveedores.

"Sí, pero esos no entran al bolsillo, se les entregan al comprador para que pague los pasivos que asume".

-¿Cuánto va a recibir usted?

"Nada".

-Pero para pagar la deuda al State Street Bank...

"Habría que ver las cifras finales".

-¿Usted llegó a un acuerdo para pagar US$ 110 millones?

"Las cifras no se han definido nunca. Me comprometí a pagarles a ellos US$ 110 millones".

-¿Con la venta de los activos es suficiente?

"No, este es un abono a la deuda. No se va a pagar todo, pero se va a liberar a Unimarc de seguirle cobrando. ¡Esa es la condición!. La diferencia quedamos de arreglarla directamente".

"Tomé un compromiso para pagar las deudas con el State, porque la Corte Suprema estimó que Unimarc era codeudor solidario, pese a que hemos sostenido siempre que no es así".

"Beneficio para los accionistas"

-¿A cuánto ascienden los menores ingresos por la venta de los activos supermercadistas?

"Las ventas no generaban recursos; por lo tanto, nadie ha percibido nada de las ventas de Unimarc. Ahora, todas esas pérdidas van a desaparecer. Estamos con el dinero pagando pasivos y se está terminando la sangría que significaban las pérdidas enormes. No es un perjuicio la venta; es un beneficio para los accionistas".

-¿La plata es para pagar los pasivos o la deuda del State Street Bank?

"Para pagar pasivos y llegar a un acuerdo con el State".

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