Tomar el control de la constructora Moller y Pérez-Cotapos (MPC). Esa es la apuesta de un grupo de directivos de la compañía liderados por Ramón Yávar, presidente, y Fernando Frías, director, y que actualmente tienen el 14% de la firma. Dichos accionistas informaron que suscribieron un acuerdo vinculante para la compra del 40,11% de la participación que tiene el fondo de inversión extranjero que controla Inversiones Inmover II Limitada y que es el principal accionista de MPC. Mediante un comunicado de prensa, el grupo de directivos informó que, a más tardar el 27 de octubre de 2016, realizarán una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) por hasta 63% de las acciones de Moller, a un precio de $315 por acción, lo que equivale a un monto de $40.880 millones, unos US$ 61,7 millones. De todos modos, los socios liderados por Yávar y Frías esperan quedarse -como piso- con el 54,11% de la constructora, la que, considerando el precio por la acción de la OPA, quedó valorizada en unos US$ 98,4 millones. La empresa recordó que el precio promedio de la acción en los últimos seis meses fue de $285 y de los últimos tres meses de $302. Inversiones Inmover II Ltda. y las sociedades controladas por Yávar y Frías concurrirán con sus acciones a esta OPA. La vigencia de la OPA será de 30 días y será declarada exitosa si concurren más del 51% de acciones de la compañía. El fondo extranjero que controla Inversiones Inmover II Ltda. ingresó a la propiedad de Moller hace nueve años y los accionistas de esa sociedad son TRG Growth Partnership II L.P., Citigroup Venture Capital International Growth Partnership II L.P. y TRGGP II Co-Invest L.P. Estos fondos de inversión son administrados por TRG Management L.P. Yávar explicó que "esta oferta de un grupo de directivos refleja nuestra confianza en Moller y en el potencial del sector inmobiliario y de construcción, ejes claves para el desarrollo de Chile". El presidente de MPC agregó que el acuerdo alcanzado con el fondo de inversión extranjero permitirá reforzar el gobierno corporativo y el plan de desarrollo de la empresa. A su vez, contempla un procedimiento si el monto de las acciones ofrecidas en la OPA supera el 63% de los títulos de Moller y Pérez-Cotapos. Asesores US$ 39,5 millones $ 315
Asesoran la operación LarrainVial y el estudio de abogados es Barros y Errázuriz.
les costaría a los directivos quedarse con el 40,11% que tiene el fondo de inversiones extranjero.
es el precio por acción contemplado en la OPA que se realizará por hasta 63% de los títulos de MPC.