Fondo Advent International de EE.UU. entrará a la propiedad de Enjoy con hasta el 30%
jueves, 01 de septiembre de 2016
Julián Mazzucco E.
Economía y Negocios
El Mercurio
El acuerdo significará US$ 76,5 millones, que se destinarán al plan de crecimiento regional y a financiar la compra del 100% del casino Conrad de Punta del Este.
Tras varios años de búsqueda de un socio estratégico para potenciar sus operaciones en la región, la firma de casinos y hotelería Enjoy -ligada a la familia Martínez y con operaciones en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia- cerró un memorándum de entendimiento con el fondo estadounidense Advent International. Según informó ayer la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Enjoy acordó el ingreso de Advent International a través de un aumento de capital. Las partes firmaron un "documento no vinculante cuyo objeto es regular las bases preliminares sobre las cuales dicho inversionista, sujeto a condiciones suspensivas, suscribirá y pagará un precio de $80 por acción". En total, se emitirán 650.741.492 nuevas acciones, para aumentar el capital de la compañía en hasta $52.059 millones (es decir, US$ 76,5 millones). Conocedores del proceso aseguran que la idea es que Advent International -que posee una sede en Colombia que impulsa esta opción de negocio- consiga aproximadamente hasta el 30% de la propiedad. Para propiciar que se concrete exitosamente, la familia controladora cedería su opción de compra de acciones al momento del aumento de capital. Tal como se había comentado tiempo atrás, parte importante de este capital se utilizará para ejercer su preferencia para adquirir el 100% de la propiedad del Casino Conrad de Punta del Este, en Uruguay. En 2013, Enjoy culminó la adquisición del 45% del Conrad en US$ 139,5 millones y el 55% restante quedó en manos de la sociedad Baluma Holdings, controlada por el gigante de la entretención Caesars Entertainment Corporation. Asimismo, la posibilidad de quedarse con la totalidad del icónico casino uruguayo comenzaba en junio de este año, y el 55% que podría comprar está avaluado en casi US$ 200 millones. Al cierre del primer trimestre de este año, Gerardo Cood, gerente general de Enjoy, comentó a los inversionistas que este pago podría realizarse de forma diferida en un plazo de hasta seis años. Al mismo tiempo, Enjoy espera empujar inversiones en Colombia, donde ya tiene un casino y levantarán otros dos en alianza con la cadena colombiana Decameron.
