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A juicio del CEO Antofagasta plc, la adquisición es una oportunidad única de adquirir una empresa ya establecida.

Brazo minero de los Luksic compra 50% de Zaldívar en US$ 1.050 millones

viernes, 31 de julio de 2015

Economía y Negocios
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El Mercurio




Finalmente, Antofagasta Minerals, el brazo minero de los Luksic, dejó en el camino a varios de los interesados en Minera Zaldívar de Barrick Gold.

La compañía comunicó que en la madrugada de ayer llegó a un acuerdo con la firma con base en Canadá para la adquisición del 50% de Zaldívar, operación ubicada en la precordillera de la Región de Antofagasta. A su vez, el Grupo Antofagasta será el operador de la mina. El acuerdo cerró de esta manera las posibilidades al resto de interesados en esta minera, entre los que habrían figurado BHP Billiton, China Molybdenum, Teck Resources y HudBay Minerals y la chilena Copec.

La compra asciende a un valor de US$ 1.050 millones. De este monto, unos US$ 980 millones se harán efectivos al cierre de la operación y el remanente en pagos anuales de US$ 5 millones cada uno, por un lapso de cinco años, a partir del 2016. De acuerdo con la compañía, este negocio se verá reflejado inmediatamente en las utilidades y flujo de caja de Antofagasta plc (matriz de AMSA) una vez concluida la transacción.

Zaldívar es una mina a rajo abierto que produce cobre por lixiviación en pilas, y que suma más de 20 años en funcionamiento. El año pasado produjo 100 mil toneladas de cobre fino, a un costo de caja neto de US$ 1,79 por libra y generó ingresos antes de impuestos por US$ 244 millones. Sus reservas probadas y probables son de 2,5 millones de toneladas del metal rojo, lo que implica una vida de las reservas de aproximadamente 14 años, además de potencial para exploraciones. A la misma fecha, Zaldívar contaba con activos brutos por un total de US$ 1.400 millones.

Según Diego Hernández, CEO de Antofagasta plc, "esta transacción está en línea con nuestra estrategia de concentrarnos en el negocio minero de cobre, y representa una oportunidad única para adquirir una operación ya establecida y con bajos costos de producción en Chile, la que genera un fuerte flujo de caja". El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, expresó que la compra es clave para elevar la producción de la minera, con el objeto de seguir creciendo para lograr un millón de toneladas por año.

Recientemente, en su informe de producción Antofagasta Minerals señaló que para este año las expectativas del grupo se sitúan en torno a 665 mil toneladas de cobre. Esto, considerando 10 mil toneladas de Antucoya, unidad que iniciaría su producción hacia fines del tercer trimestre de 2015.

Por su parte, Kelvin Dushnisky, copresidente de Barrick, manifestó: "Vemos este acuerdo como el primer paso en una sociedad de colaboración hacia el futuro".

La compra está sujeta a la aprobación regulatoria usual y debiera cerrarse a finales de 2015. En Chile, AMSA controla las mineras Los Pelambres, el distrito minero Centinela y Michilla, mientras que Barrick tiene los proyectos Pascua Lama y Cerro Casale.

100 mil
toneladas de cobre produjo  el año pasado Zaldívar.  El yacimiento a rajo abierto que produce cobre por lixiviación en pilas suma más de 20 años en funcionamiento.

US$ 1,79
por libra es el costo de caja  neto de Zaldívar , de acuerdo con la producción de la minera registrada durante el ejercicio anterior.



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