Quiñenco coloca bono por US$ 100,17 millones

jueves, 31 de julio de 2014
Valor futuro
Economía y negocios online

El holding chileno Quiñenco, controlado por el grupo Luksic, colocó este jueves un nuevo bono en el mercado local por UF 2.375.000 (US$ 100,17 millones).

La emisión, que corresponde a la serie O, a un plazo de 20 años 11 meses, alcanzó una TIR de `corte` de 3,35%, equivalente a un `spread` de 129 puntos base sobre el `benchmark` del UF-20 (2,06%).

La tasa de emisión se había fijado en 3,40%, aunque fueron ofrecidos inicialmente al 3,50%.

Según explicó la entidad en el prospecto de la emisión, los fondos provenientes de la colocación serán destinados al pago y prepago de pasivos y al financiamiento de inversiones.

Los instrumentos fueron clasificados en AA por Feller Rate e ICR Chile.

Quiñenco es uno de los conglomerados más importantes de Chile, con activos consolidados por aproximadamente US$ 57 mil millones e intereses en el sector financiero, industrial y del transporte.