viernes, 14 de diciembre de 2012
Marco Gutiérrez
Economía y Negocios
Con esto, ahora la administradora de fondos gestionará activos por unos US$ 350 millones, más que duplicando su tamaño.
El mayor negocio inmobiliario del año y uno de los más importantes de la historia local. Esas características tiene la operación que protagonizó la administradora de fondos Aurus que ayer oficializó la adquisición de los cinco edificios de oficinas que puso en venta en Chile la alemana Union Investment.
A través de su fondo Aurus Renta Inmobiliaria (ARI) realizará la compra la compañía chilena que nació en 2008 y cuyos socios fundadores son Alejandro Furman, Roberto Koifman, Antonio Cruz, José Miguel Musalem, Juan Carlos Délano y Sergio Furman. La firma pagará por las torres de oficinas unos US$215 millones.
Una de las propiedades que adquirió es el edificio Birmann 24, ubicado en la zona oriente de Santiago -Sánchez Fontecilla 310, Las Condes- y que Union Investment había comprado en 2006 tras pagar unos US$65 millones. Un segundo activo es la Torre Paris, que el fondo alemán compró en 2008 en unos US$ 57 millones.
Se suman dos edificios ubicados en el centro de Santiago, específicamente en Bandera 76 y Teatinos 254-258, los que la germana adquirió también en 2008 tras cancelar US$21 millones. La quinta torre es Xerox en la Ciudad Empresarial en Huechuraba.
Union Investment ha sido uno de los fondos extranjeros más activos en Chile. Entre fines de 2006 y el año 2008 completó la adquisición de estos cinco edificios en la Región Metropolitana. En esa época se mencionaba que dichas propiedades le habían significado a la germana un desembolso de US$155 millones.
"Esta es una operación trascendental para Aurus, porque se cumple nuestra tesis de inversión. Tenemos una importante trayectoria en el mundo financiero como administradores de activos o banqueros", señaló el socio y gerente general de Aurus, Juan Carlos Délano.
El socio y director del área inmobiliaria de Aurus, Roberto Koifman, señaló que con esta adquisición más que duplicará los activos que administra, pasando de unos US$130 millones o US$140 millones a US$350 millones.
El financiamiento de la compra será una mezcla de financiamiento bancario -otorgado por Corpbanca- y aportes de capital. Ligado a ese último punto, el fondo realizará un aumento de capital de entre 800 mil UF y un millón de UF, para lo cual contrataron a LarrainVial. Este proceso parte el lunes 17 de diciembre con una fase -de 30 días- de opción preferente para los aportantes. La mitad del aumento de capital se colocaría entre inversionistas de LarrainVial, banca privada y fondos institucionales.
Generación de rentabilidad y nuevos negocios
Aurus se impuso en el proceso de licitación que lanzó en julio Union Investment y en el cual compitieron 12 postulantes. Juan Carlos Délano señaló que siempre mantuvieron la oferta por el mismo precio, lo que debe haber sido considerado como señal de seriedad por el vendedor.
Délano y Roberto Koifman comentaron que con esta adquisición potenciarán su rol como un fondo que invierte en activos para renta inmobiliaria y que les generan una rentabilidad importante a sus aportantes.
Juan Carlos Délano sostuvo que están mirando nuevas oportunidades de negocios en concesiones (aeropuertos) y bodegaje con valor agregado, como operaciones con explosivos. Aurus tiene una alianza con Parque Arauco para el desarrollo de strip centers y una sociedad con Ciudad Empresarial de Huechuraba para construir edificios de oficinas.
