miércoles, 21 de enero de 2009
Gustavo Orellana
Economía y Negocios
Con los nuevos recursos, la minera estatal pagará vencimientos de 2009 que suman US$ 500 millones.
Tras concretar la colocación de un bono por US$ 600 millones en EE.UU., Codelco se transformó ayer en la primera compañía latinoamericana en emitir deuda en ese mercado desde julio pasado. La minera estatal también fue pionera en su rubro, considerando que ninguna otra empresa de su sector, en seis meses, había colocado un instrumento similar.
En todo caso, la autorización del directorio de la estatal para que su administración iniciara "el proceso de emisión de bonos en el exterior" fue informado en un hecho esencial reservado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, el 26 de septiembre de 2008. El carácter de reservado se explica, según Codelco, "ya que era necesario para el éxito de las negociaciones pendientes con terceros".
Ayer, en otro hecho esencial, Codelco hizo públicas estas tratativas, al tiempo que informó que la emisión de la deuda fue liderada por HSBC y JP Morgan. La operación de financiamiento contempla, según la estatal, "un cupón de intereses de 7,5%".
Se trató de una jugada de alto riesgo, que coordinaron en Nueva York el vicepresidente de Finanzas de la corporación, Mario Espinoza, y el gerente del área, José Antonio Álvarez. Al interior de la firma reconocen que éste no era el mejor momento para salir al mercado, pero el proceso ya estaba en marcha y prefirieron no dar pie atrás.
Sí hubo un cambio: la idea era colocar el bono a 5 años, pero al final se optó por que fueran diez.
Para pagar deuda
"Obtener estos recursos, en condiciones de mercado tan difíciles como las que vivimos en estos momentos, significa un respaldo a Codelco", dijo Mario Espinoza.
El monto recaudado servirá para pagar vencimientos de este año y que la estatal cifra en US$ 500 millones. Para financiar las inversiones, la corporación dejará los US$ 1.000 millones de capitalización de utilidades anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet.
