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Conflicto entre las tres mineras auríferas más grandes de la industria. La compañía de oro canadiense ofreció US$ 18 mil millones para crear la mayor productora de oro del mundo. Newmont señaló que analizará la propuesta, pero que hasta el momento estima más beneficioso el acuerdo con Goldcorp.

Barrick sale al camino de Goldcorp y lanza una oferta hostil por Newmont

martes, 26 de febrero de 2019

Carolina Undurraga Biancani
Economía y Negocios
El Mercurio




Lo que hasta hace unos días parecía seguro ya no es así. La fusión entre las mineras de oro Newmont y Goldcorp anunciada en enero y valorada en US$ 10 mil millones quedó en duda luego que ayer la canadiense Barrick confirmara los rumores de su interés por la primera de estas firmas.

La impulsora en Chile del proyecto Pascua Lama lanzó una oferta hostil valorada en US$ 18 mil millones, desatando un conflicto entre las tres principales productoras de oro del mundo. Si la fusión entre Barrick y Newmont llegara a concretarse, se crearía el actor más grande de esta industria.

No es primera vez que Barrick intenta adquirir a su competidor estadounidense, pues ya en 2014 hubo negociaciones para lograr la compra, las que finalmente fracasaron.

El acuerdo presentado propone que los accionistas de Barrick se queden con cerca del 55,9% de las acciones en circulación de la compañía combinada, mientras que los de Newmont tendrían alrededor del 44%.

Según estimaciones de la minera canadiense, la ventaja de la integración entre las dos firmas son las sinergias por US$ 7 mil millones asociadas a la operación conjunta. El principal interés de Barrick está puesto en el desarrollo de inversiones en Nevada, Estados Unidos, donde ambas compañías se encuentran presentes: Barrick con reservas de mineral y Newmont con instalaciones productivas.

Así lo aseguró el presidente de Barrick, Mark Bristow, en una conferencia telefónica con analistas tras el anuncio. Allí señaló que uno de los objetivos más importantes de esta propuesta está en asegurar el futuro del negocio en el estado estadounidense. "Creemos que Nevada es la locación más promisoria para la minería aurífera del mundo. De hecho, Newmont y Barrick son Nevada", dijo.

En paralelo, Bristow -quien estuvo en Chile hace unos días- explicó que esta operación podría potenciar los proyectos que ellos tienen en desarrollo en América Latina, mientras que Newmont podría fomentar sus oportunidades de crecimiento en África.

El presidente de la firma aurífera canadiense se refirió también al acuerdo entre Newmont y Goldcorp diciendo que era "poco probable que fuera beneficioso para los accionistas de Newmont", a diferencia de su propuesta.

Sin embargo, desde la minera estadounidense difieren de esa visión. A través de un comunicado, Newmont confirmó que recibió la oferta y que esta será analizada por su directorio. Aunque aclararon que la propuesta ofrece una prima negativa en el precio de la acción y que la unión con Goldcorp sería más favorable para la firma.

El futuro de los proyectos en Chile

En Chile, Barrick es propietaria del 50% de Minera Zaldívar (cobre), donde comparte participación con el grupo Luksic y de la cual se ha especulado que sería uno de los activos prescindibles de la minera canadiense. Además, tiene en estudio otros proyectos en el país, como es el caso de Alturas, iniciativa que se encuentra en el área cordillerana de la Región de Coquimbo.

Por su parte, Goldcorp cuenta entre sus activos con la participación de un 50% en el proyecto Nueva Unión, con una inversión en torno a los US$ 7.200 millones.

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la consultora Plusmining, señala que aún es muy pronto para establecer cuál será la política de las compañías respecto de sus activos de cobre. "Los proyectos que hay en Chile escasean en el mundo, por lo tanto, las compañías debieran intentar favorecerlos, porque finalmente son activos valiosos", asegura el especialista.

Guajardo estima que la unión entre ambas empresas mineras estaría avaluada en unos US$ 43 mil millones, lo que la convertiría en un "verdadero coloso" de la industria minera de oro.

Interés por Nevada

El estado de Estados Unidos es el principal objetivo de Barrick, el cual fue calificado como la localidad más promisoria para la industria aurífera.

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