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CGE coloca segundo bono por US$ 82,03 millones a 7 años al 2,05%

jueves, 06 de diciembre de 2018

Economía y Negocios Online
ValorFuturo


La chilena Compañía General de Electricidad (CGE) colocó este jueves un segundo bono en el mercado chileno por UF 2 millones (US$ 82,03 millones), a 7 años, con 4 años de gracia.

El instrumento -serie M- se colocó a una TIR del 2,05%, equivalente a un spread de 60 puntos base sobre el `benchmark` UF-5/UF-7 (1,45%, interpolado).

El `duration` se fijó en 5,45 años y la tasa de emisión en 1,95%, aunque fue ofrecido inicialmente al 2,25%.

Los bonos habían sido clasificados en A+ por Fitch y AA- por Feller Rate.

Los recursos serán utilizados íntegramente para refinanciar pasivos, en particular: un ~60% irá a pagar préstamos de corto y largo plazo otorgados por la sociedad relacionada Gas Natural Fenosa Internacional SA, Agencia en Chile; y el ~40% restante a refinanciar pasivos financieros de corto plazo, que actualmente están en líneas de sobregiro bancarias.

Los agentes colocadores fueron Banchile y Scotia Azul Corredores de Bolsa.

En el primer remate holandés de la BCS (10.45-10.55 horas), la eléctrica había colocado un primer bono, por UF 3 millones (US$ 123,05 millones), a 23 años, con 16 de gracia, a una TIR del 2,84% (spread de 87 puntos base).

CGE es controlada en un 95,78% por la española Naturgy (ex Gas Natural Fenosa).

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