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Empresas CMPC inicia proceso ante CMF para inscribir 6 series de bonos por hasta US$ 345 millones

martes, 19 de junio de 2018

Economía y Negocios Online
Valor Futuro


La chilena Empresas CMPC, firma controlada por el grupo Matte, inició ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los trámites para la inscripción de 6 series de bonos, con cargo a las líneas N°570 y N°733 ya aprobadas por la autoridad, cuyo monto en conjunto ascendería como máximo a los US$ 345 millones.

De acuerdo a un reporte de la agencia Standard & Poor`s, la firma prevé colocar 5 estos instrumentos denominados en UF, mientras que 1 será en pesos chilenos.

Las series H e I (con vencimiento en 2025), J (2028) y K (2038), contemplan la emisión de bonos que en su conjunto no superarán las UF 3 millones (US$ 129 millones).

Por su parte, las series L (con vencimiento en 2041), y M (con vencimiento en 2028), permiten la colocación de bonos en su conjunto por UF 5 millones (US$ 215 millones).

De todas, solo la serie I (vencimiento 2025), será emitida en pesos chilenos.

S&P asignó una clasificación A+ a estas emisiones de bonos en proceso de inscripción.

"La clasificación `clA+` de solvencia en escala nacional asignada a Empresas CMPC refleja su sólida posición de negocio como unos de los principales productores de celulosa del mundo y de tissue y productos de higiene en América Latina. Al mismo tiempo incorpora nuestra expectativa de que frente a un escenario favorable de precios de celulosa por los próximos 18 meses la compañía va a lograr reducir su apalancamiento consistentemente hasta llegar a niveles de deuda/EBITDA cercanos a las 2.0 veces (x) en 2019", afirmó la clasificadora.

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