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Salmocam será el nemotécnico en Santiago:

Camanchaca abrirá en bolsa hasta el 33% de su filial de salmones, y 25 % de la propiedad se transará en Oslo

sábado, 13 de enero de 2018

Azucena González
Economía y Negocios
El Mercurio

Salmones Camanchaca debutará en febrero en el mercado y se estima que su recaudación sería entre US$ 50 millones y US$ 55 millones solo con la oferta de acciones de primera emisión. La colocación sumará otro grupo de acciones que su matriz, Pesquera Camanchaca, venderá en la operación.



Un plan que en septiembre la Compañía Pesquera Camanchaca anunció como una evaluación entró en tierra derecha. La firma controlada por la familia Fernández definió que el listamiento de la filial Salmones Camanchaca en bolsa lo concretará en Santiago y también en Noruega, en la Bolsa de Oslo, con la emisión de NDR, Norwegian Depositary Receipts. Estos son certificados representativos de acciones chilenas equivalentes a los ADR americanos.

La firma prevé concretar esta apertura bursátil los primeros días de febrero, explica el gerente general de Pesquera Camanchaca, Ricardo García. Ya ayer comenzó en Brasil el road show , el que continuará la próxima semana en Chile con varias reuniones con inversionistas, y entre el 22 y el 25 de enero en Noruega. Para la operación, la compañía está siendo asesorada por el DNB Bank, y LarrainVial en Chile como agente colocador.

Los gestores de esta operación tienen previsto colocar hasta el 33% de Salmones Camanchaca en la Bolsa de Santiago, aunque la oferta final la decidirán la tercera semana de enero. Un mínimo de 25% de la propiedad quedaría representado por el banco noruego, en su calidad de depositario de los NDR.

Con la operación, Salmones Camanchaca se transformará en la primera compañía salmonera chilena en tener presencia en la plaza noruega, y sería la primera colocación de este año en Chile.

En Chile, la sociedad ya está inscrita en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y de la Bolsa de Santiago, donde transará bajo el nemotécnico Salmocam. En el mercado noruego, en tanto, están en el proceso ante el regulador de ese país para transar los NDR. Dicha aprobación en Oslo debiera estar lista los últimos 10 días de enero, estima Ricardo García.

En el detalle, la colocación bursátil se compondrá de 9,1 millones de acciones de primera emisión de Salmocam -que son recursos que quedarán en esta filial-, más otro grupo de acciones que ofrecerá la matriz, Pesquera Camanchaca, y que, por tanto, aportarán recursos a esta.

En términos de recaudación, solo la parte correspondiente a la primera emisión de 9,1 millones de acciones allegará recursos a Salmocam por unos US$ 50 millones a US$ 55 millones. Si se valida esta última cifra, la valorización de la compañía se situaría en unos US$ 380 millones a US$ 400 millones, considerando que, de acuerdo al prospecto de emisión, la salmonera tiene un capital autorizado de 66 millones de acciones. A su vez, si Pesquera Camanchaca vendiera del orden de 12 millones de acciones de su propiedad en la colocación, esto le aportaría a esta matriz un capital en torno a los US$ 72 millones. Así, en total, la colocación en bolsa podría rondar los US$ 127 millones.

Los recursos que recaude Salmocam irán a varios proyectos de modernización y expansión de sus diversas plantas y nuevos centros de engorda, en un plan de US$ 60 millones a US$ 70 millones, previendo un aumento de la cosecha del 55 a 60% para el 2018-2019, frente a la del 2016-2017. Respecto de las acciones que se vendan de Pesquera Camanchaca, los dineros los usarán en parte para financiar proyectos de expansión. Por ejemplo, en una nueva planta de harina y aceite en Iquique, pensando en unos años en el traslado de las actuales operaciones que tienen en el sector portuario, en el Molo Número 1, y que la empresa portuaria de Iquique les pidió para sus propios proyectos futuros.

AYER YA INICIARON EL ROAD SHOW EN BRASIL, EL QUE SEGUIRÁ EN CHILE LA PRÓXIMA SEMANA Y LA SUBSIGUIENTE EN NORUEGA. LA FIRMA ES ASESORADA POR DNB BANK, Y LARRAINVIAL EN CHILE COMO AGENTE COLOCADOR.

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