miércoles, 06 de diciembre de 2017
Economía y Negocios Online
Valor Futuro
La productora de tableros de madera modificó los contratos de emisión de bonos actualmente vigentes.
La productora de tableros de madera chilena Masisa, controlada por el Grupo Nueva, modificó los contratos de emisión de bonos actualmente vigentes, específicamente en lo relacionado con su capacidad mínima de producción, dada la venta de sus activos en Argentina, Brasil y México.
En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la firma forestal detalló que se modificó la letra (I) de la cláusula décima de cada contrato de emisión, reduciendo el requerimiento de la capacidad mínima instalada para la fabricación de tableros de madera a 770.000 metros cúbicos anuales y se incorporó un requisito adicional de capacidad mínima instalada para la fabricación de recubrimientos de al menos 260.000 metros cúbicos anuales.
Asimismo, en dicho contexto, se acordó modificar el término definido "Filial con Capacidad de Producción" establecido en la Cláusula Vigésimo Cuarta.
"Esta modificación facilita la venta de los activos industriales de la Sociedad en Argentina, Brasil y México y que fue anunciada en su oportunidad, ya que con la tercera venta se hubiese incumplido el requerimiento de capacidad mínima instalada para la fabricación de tableros de madera, como estaba en los contratos de emisión antes de esta modificación", explicó el gerente legal y de asuntos corporativos de Masisa, Patricio Reyes.
Entre las condiciones para dicha modificación, que fue aprobada la semana pasada por los tenedores de bonos de Masisa, se incluye que dentro de 12 meses contados desde la fecha de la modificación se materialicen las ventas de los activos de México y Brasil; o que en el evento de materializarse la venta de los activos correspondiente al Plan de Desinversión, dentro del plazo de noventa días contados desde la fecha en que se reciba la totalidad del pago por la venta del último activo de dicho plan, el emisor reduzca su deuda financiera en un monto equivalente de a lo menos el 80% de la caja recibida por el Plan de Desinversión, neta de todos los gastos de reestructuración, asesorías, impuestos y otros asociados al Plan de desinversión.
