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Nuevo aumento de capital:

SMU subastará acciones por unos US$ 153 millones

martes, 14 de noviembre de 2017

Daniela Pradel A.
Economía y Negocios
El Mercurio

Con esto la compañía busca disminuir su nivel de endeudamiento actual.



En un intento por continuar reduciendo sus niveles de endeudamiento, la compañía controlada por el grupo Saieh, SMU, anunció ayer, a través de un hecho esencial enviado a la SVS, que el directorio de la firma aprobó la colocación en el mercado local de un paquete de 575 millones de acciones.

Considerando el precio actual de los títulos de SMU -que ayer cerraron en $168,5 tras caer 2% en bolsa-, el valor del mencionado número de acciones rondaría en un monto de unos US$ 153 millones. La operación se hará con cargo al aumento de capital que permitió la apertura en bolsa de la firma a inicios de este año.

Según comentaron desde la empresa, "este nuevo aumento de capital busca reducir el nivel de endeudamiento de la compañía y potenciar su plan estratégico 2017-2019, en línea con los buenos resultados operacionales que ha demostrado en los últimos años y que se han visto reflejados en mejoras en sus indicadores financieros".

De igual forma, informaron que los agentes colocadores contratados para esta operación son BTG Pactual y Larrain Vial. "El libro de órdenes se abrió este lunes a las 14:00 horas y cerrará el miércoles 15 de noviembre a la misma hora, para proceder posteriormente, el jueves 16, a la adjudicación de las acciones", precisaron desde SMU.

Esta nueva emisión, junto con la reciente venta de Construmart -a un fondo de Larrain Vial en un precio de US$ 54 millones-, apunta a acelerar el proceso de desapalancamiento de la supermercadista y seguir potenciando su plan estratégico en los próximos años, según aseguraron desde la compañía.

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