En un intento por continuar reduciendo sus niveles de endeudamiento, la compañía controlada por el grupo Saieh, SMU, anunció ayer, a través de un hecho esencial enviado a la SVS, que el directorio de la firma aprobó la colocación en el mercado local de un paquete de 575 millones de acciones. Considerando el precio actual de los títulos de SMU -que ayer cerraron en $168,5 tras caer 2% en bolsa-, el valor del mencionado número de acciones rondaría en un monto de unos US$ 153 millones. La operación se hará con cargo al aumento de capital que permitió la apertura en bolsa de la firma a inicios de este año. Según comentaron desde la empresa, "este nuevo aumento de capital busca reducir el nivel de endeudamiento de la compañía y potenciar su plan estratégico 2017-2019, en línea con los buenos resultados operacionales que ha demostrado en los últimos años y que se han visto reflejados en mejoras en sus indicadores financieros". De igual forma, informaron que los agentes colocadores contratados para esta operación son BTG Pactual y Larrain Vial. "El libro de órdenes se abrió este lunes a las 14:00 horas y cerrará el miércoles 15 de noviembre a la misma hora, para proceder posteriormente, el jueves 16, a la adjudicación de las acciones", precisaron desde SMU. Esta nueva emisión, junto con la reciente venta de Construmart -a un fondo de Larrain Vial en un precio de US$ 54 millones-, apunta a acelerar el proceso de desapalancamiento de la supermercadista y seguir potenciando su plan estratégico en los próximos años, según aseguraron desde la compañía.