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Tras su apertura en bolsa, la firma quiere internacionalizar su área financiera y de retail :

Tricot concretaría su arribo a Perú en 2020 y busca exportar sus dos negocios

sábado, 12 de agosto de 2017

D. Pradel y J. M. Villagrán
Economía y Negocios
El Mercurio

La compañía debutó en la Bolsa de Comercio. Ingresaron cuatro mil nuevos accionistas con el 28,2% de la propiedad y se recaudaron unos US$ 140 millones. La demanda fue por US$ 2.400 millones, lo que superó en 17 veces a la oferta.



No todos los días se abren nuevas compañías en la bolsa. De hecho, ninguna lo hizo en un periodo de más de tres años, hasta que en diciembre pasado Lipigas retomó el camino de las aperturas. Le siguió SMU en enero, y ahora la firma de vestuario Tricot hizo su estreno en el parqué capitalino y puso a disposición del mercado el 28,2% de sus acciones para que puedan ser transadas.

La apertura de la firma ligada a la familia Pollak Ben-David fue todo un éxito. Tal como lo adelantó este medio, la compañía recaudó US$ 140 millones (se colocó cada papel en $760), recursos que en un 70% estarán destinados a fortalecer el negocio financiero, mientras que el 30% restante, al crecimiento de su área de retail .

Si bien en un principio el foco estará puesto en robustecer su operación local, el presidente del retailer , Eduardo Pollak, adelantó que el ingreso a un nuevo mercado se debería concretar hacia el año 2020.

"Espero que haya oportunidades de aquí al año 2020 para estar fuera de Chile y ser una compañía internacional", dijo tras la apertura realizada en la Bolsa de Comercio de Santiago.

El presidente de la cadena de moda busca iniciar su expansión fuera del país, en Perú, ya que, según él, "es un mercado bastante afín con Chile, así que pensamos que es un buen comienzo partir por ahí, pero no nos cerramos a otras posibilidades".

En cuanto a cómo pretenden instalarse en el país vecino, Pollak precisó que el proceso se podría llevar a cabo tanto a través de la adquisición de algún operador ya instalado en Perú o mediante la apertura de tiendas propias. "Hay dos formas de crecer. Una es a través de crecimiento orgánico, empezar a abrir tiendas, y otro es vía adquisiciones, y es más fácil por ese lado, en el sentido de que uno parte con cierta escala, pero no nos cerramos a nada", manifestó.

No obstante, comentó que su intención no es solamente ingresar con su negocio de retail , sino que también con su operación financiera. "Nos interesan ambos negocios. Son rentables, tienen un buen margen, y creemos que ambos negocios pueden expandirse", añadió.

Codo a codo BTG con LarrainVial

De forma casi inédita, BTG Pactual Chile -ex Celfin Capital- y LarrainVial trabajaron juntos como agentes colocadores y asesores de toda esta operación, quedando atrás un largo historial de confrontaciones y competencia entre estas importantes firmas de finanzas corporativas a nivel local.

José Zamorano, director de finanzas corporativas de BTG, aseveró: "Estamos muy contentos (...) nunca había visto estos niveles de sobresuscripción y en todos los segmentos. Podríamos haber colocado el libro completo con extranjeros, porque tenían órdenes por más de US$ 150 millones. Llegaron órdenes de AFP, cuando no era obvio que llegaran, porque esto estaba enfocado a los fondos small caps , que se llevaron el 40% (...) todos quedaron con mucha hambre, y eso se está viendo en el after market ".

En efecto, la acción de Tricot cerró su primera jornada bursátil en $819,62, superando en 7,84% su precio de colocación. Los departamentos de análisis de distintas corredoras del mercado ven una rentabilidad objetivo para las acciones de la compañía en torno a 15% para 2018.

Por su parte, el gerente de finanzas corporativas de LarrainVial, Felipe Porzio, expresó que la apertura de Tricot "fue un gran éxito, y no nos esperábamos una demanda en el libro de órdenes que superara en 17 veces la oferta. Tuvimos un libro por US$ 2.400 millones. Es una demanda muy atomizada (...) Se trata de casi cuatro mil accionistas nuevos que están entrando a la compañía".

El 38% de los papeles ofrecidos quedaron en manos de fondos small caps ; 22,54% en AFP, compañías de seguros y extranjeros; 13% en accionistas retail ; 11% en fondos mutuos; 11% en inversionistas no institucionales de montos significativos; 3% en otros institucionales locales, y 1,46% en manos de ejecutivos vinculados a Tricot.

EN SU PRIMERA JORNADA, TRICOT -QUE ABRIÓ UN 28,2% DE SU PROPIEDAD- CERRÓ CON UNA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE US$ 551,27 MILLONES Y SUPERÓ EN TAMAÑO A HITES (US$ 453,41 MILLONES) Y A LA POLAR (US$ 263,17 MILLONES).

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