HDI lanzará OPA por el 100% de Magallanes
viernes, 19 de diciembre de 2014
Economía y Negocios
El Mercurio
Acuerdo permite a firma alemana llegar al 10% del mercado de seguros generales.
Inversiones Magallanes informó ayer por la tarde el acuerdo al que llegó su controlador, Nalac, con la firma alemana dueña de HDI, Talanx, para la adquisición del 100% de la compañía de seguros local, por unos $136 mil millones, unos US$ 220 millones, al tipo de cambio de ayer. La operación permite a HDI -que tiene el 1,68% del mercado de seguros generales en primas- absorber el 8,05% que posee Magallanes en tal segmento, y el 0,51% con que cuenta en el rubro de Garantía y Crédito. Ello, además del ingreso al negocio de coberturas de vida, donde la compañía creada en 2012 tiene el 0,03% del mercado en primas. La transacción se hará a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), que implica el traspaso a Talanx de tres paquetes accionarios. El primero, por 313 millones de acciones de Inversiones Magallanes, que equivalen al 89,04% de la propiedad de la compañía de seguros generales; el 89,02% de la firma de garantía; y el 89,46% de la compañía de vida, a un precio de $387,64 por título. El segundo, por 36 millones de acciones, correspondientes al 10,9% de Magallanes Generales, de propiedad de accionistas distintos al controlador, a un precio de $348,50 por título. Otros 33,9 millones de acciones, por el 10,9% de Magallanes Garantía, a $43,20 por acción. Y, por último, el traspaso de 61,9 millones de acciones, correspondientes al 10,5% de Magallanes Vida, a $13,70 por título. Las OPA por las acciones de Inversiones Magallanes estarán sujetas a la aprobación del 80% de los accionistas de la firma y del brazo de inversiones del Banco Mundial, IFC, dueño del 9,7% de las acciones de esta sociedad. Según Magallanes, la entidad ya manifestó su intención de unirse a la venta. En tanto, las OPAs por las aseguradoras de Generales y de Garantía dependerán del éxito de la anterior.
