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Luksic y Citi venderán el 7,4% del Banco de Chile y recaudarían casi US$ 1.000 millones

viernes, 10 de enero de 2014


Economía y Negocios

Ambos grupos reducirán su participación en el banco del 58,4% actual al 51%. El objetivo de la operación es aumentar la presencia de accionistas minoritarios, que hoy poseen solo el 17% de la propiedad.

LQ Inversiones Financieras (LQIF) -la sociedad a través de la cual el grupo Luksic y Citi controlan el Banco de Chile- informó ayer la venta del 7,4% de la propiedad de este banco, a través de la venta de 6.900 millones de acciones.

LQIF está controlada en partes iguales por Quiñenco, el holding de empresas del grupo Luksic, y el banco estadounidense, y es el principal accionista del Banco de Chile, con el 58,4% de la propiedad.

Tras la operación, LQIF bajará al 51%, según lo informado por esta sociedad, por Quiñenco y por el propio banco a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial emitido pasadas las 19:00 horas de ayer jueves.

La operación estaría valorizada en unos US$ 964,45 millones, al valor actual de la acción, la que ayer cerró a $74,38, tras una variación negativa de 1,13% durante la jornada.

Fuentes al interior del banco explican que el objetivo de Quiñenco y Citi es dar más liquidez a la acción, ya que actualmente esta exhibe un free float (acciones que se transan en bolsa y que no pertenecen a los controladores del banco) de solo 17% del total existente.

De hecho, en los últimos aumentos de capital realizados por la entidad financiera, LQIF no ha suscrito el 100% de su opción preferente, precisamente para aumentar la liquidez de la acción, según afirman fuentes de la firma.

La emisión está orientada a accionistas minoritarios, institucionales y retail , y contemplará la venta de acciones "Chile" tanto en el mercado local como de ADR"s en el exterior.

Sin embargo, aún no está definida la cantidad que se venderá en Chile y el extranjero, ya que esto dependerá del interés que muestren los inversionistas por una u otra alternativa, como agregaron las mismas fuentes.

Asimismo, la operación todavía no ha sido traspasada como mandato a ningún banco de inversión en el mercado local o extranjero. Este dato, al igual que el anterior, también se explica por lo reciente de la decisión, la cual fue tomada y aprobada recién ayer por el directorio.

Operaciones y crecimiento


Las últimas operaciones del banco han estado orientadas a potenciar la base de capital de la entidad, en el marco de las expectativas de crecimiento que se han venido dando de la mano con la expansión económica.

Durante 2013, Banco de Chile concretó un aumento de capital por US$ 528 millones, anunciado a mediados de 2012. Ello, con el objetivo de fortalecer su patrimonio y potenciar el crecimiento en los próximos tres años.

Asimismo, en noviembre del año pasado, la entidad colocó el primer bono en yenes realizado por una entidad privada chilena en el mercado japonés. La emisión, a tres años, totalizó 11.100 millones de yenes (unos US$ 111,6 millones) y logró la participación de nueve inversionistas, incluidos fondos y compañías de seguros.

A noviembre de 2013, el Chile comparte con el Santander el primer lugar del mercado en un verdadero "empate técnico".

En estricto rigor numérico, supera el 18,1% de los españoles, con un 18,3% de las colocaciones, por un monto total de $21.105.823 millones en créditos (US$ 39.959 millones), al dólar del cierre de ese mes.

Es también el primero de la plaza en utilidades, las que a igual período, alcanzaron los $467.188 millones, equivalentes a US$ 884,45 millones.

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